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投资者关系
定期报告

公司代码:601106                                           公司简称:澳门新濠博亚

澳门新濠博亚官网

2015年年度报告


重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务

未出席董事姓名

未出席董事的原因说明

被委托人姓名

独立董事

胡建民

因公出未出席公司第三届董事会第二次会议

王岭

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人赵立新(代)主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人(会计主管人员)王文斌声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年公司合并口径实现净利润-17.95亿元。依据《公司章程》的相关规定,公司计划2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅第四节管理层讨论与分析中,关于公司未来发展可能面临的风险。

十、 其他


目录

第一节释义4

第二节公司简介和主要财务指标4

第三节公司业务概要8

第四节管理层讨论与分析9

第五节重要事项22

第六节普通股股份变动及股东情况31

第七节优先股相关情况36

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况37

第九节公司治理43

第十节公司债券相关情况46

第十一节财务报告49

第十二节备查文件目录155



第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

中国证监会

中国证券监督管理委员会

国务院国资委

国务院国有资产监督管理委员会

公司、本公司或澳门新濠博亚

澳门新濠博亚官网

报告期内

2015

锻件

通过锻压变形塑造的所需形状或性能的物件

轧制

使金属在轧辊间产生塑性变形,是冶金厂最主要的金属塑性加工方法

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称

澳门新濠博亚官网

公司的中文简称

澳门新濠博亚

公司的外文名称

China First Heavy Industries

公司的外文名称缩写

CFHI

公司的法定代表人

赵立新(代)  

二、 联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

姓名

刘长韧

刘万江

联系地址

黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号

黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号

电话

0452-6810123

0452-6805591

传真

0452-6810111

0452-6810077

电子信箱

liu.changren@cfhi.com

liu.wj@cfhi.com

三、 基本情况简介

公司注册地址

黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号

公司注册地址的邮政编码

161042

公司办公地址

黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号

公司办公地址的邮政编码

161042

公司网址

www.cfhi.com

电子信箱

zjlb@cfhi.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称

中国证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址

www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点

黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类

股票上市交易所

股票简称

股票代码

变更前股票简称

A股

上海证券交易所

澳门新濠博亚

601106

六、 其他关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)

名称

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址

北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9

签字会计师姓名

张大志、马英强

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元  币种:人民币

主要会计数据

2015年

2014年

本期比上年同期增减(%)

2013年

营业收入

5,012,176,479.48

7,327,996,673.93

-31.60

8,368,755,810.39

归属于上市公司股东

的净利润

-1,795,058,009.58

25,679,259.89

-7,090.30

17,198,730.97

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-1,940,167,734.41

-675,823,862.23

不适用

-145,325,025.24

经营活动产生的现金流量净额

-428,867,167.14

-2,294,449,001.32

不适用

1,484,656,667.22

2015年

2014年

本期末比上年同期末增减(%

2013年末

归属于上市公司股东的净资产

14,901,560,309.42

16,762,321,477.30

-11.10

16,713,234,646.96

总资产

38,067,770,519.49

39,985,636,730.46

-4.80

35,740,295,109.09

期末总股本

6,538,000,000

6,538,000,000

0

6,538,000,000

(二) 主要财务指标

主要财务指标

2015

2014

本期比上年同期增减(%)

2013

基本每股收益(元/股)

-0.2746

0.0039

-7,141.03

0.0026

稀释每股收益(元/股)

-0.2746

0.0039

-7,141.03

0.0026

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

-0.2968

-0.1034

不适用

-0.0222

加权平均净资产收益率(%

-11.7107

0.1536

减少11.8642个百分点

0.1029

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%

-12.6237

-4.0414

不适用

-0.8696

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况


(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况


(三) 境内外会计准则差异的说明:

九、 2015年分季度主要财务数据

单位:元  币种:人民币

第一季度

(1-3月份)

第二季度

(4-6月份)

第三季度

(7-9月份)

第四季度

(10-12月份)

营业收入

1,057,804,977.69

1,348,080,609.34

1,018,747,698.54

1,587,543,193.91

归属于上市公司股东的净利润

-289,037,377.13

-228,229,354.07

-525,865,406.03

-751,925,872.35

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

-321,088,748.72

-261,462,366.09

-546,236,198.07

-811,380,421.53

经营活动产生的现金流量净额

-302,713,667.01

-105,351,260.24

97,203,645.38

-118,005,885.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明


十、 非经常性损益项目和金额


单位:元  币种:人民币

非经常性损益项目

2015年金额

附注(如适用)

2014年金额

2013年金额

非流动资产处置损益

2,928,367.08

本期处置固定资产收益

420,938,864.56

-256,736.02

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免





计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

56,248,309.87

政府补助

64,869,790.09

115,398,524.11

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费





企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益





非货币性资产交换损益





委托他人投资或管理资产的损益

111,783,052.89

理财产品收益

58,182,849.32

65,775,549.17

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备





债务重组损益





企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等





交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益





同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益





与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益





除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

   

   

450,732.64


单独进行减值测试的应收款项减值准备转回





对外委托贷款取得的损益





采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益





根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响





受托经营取得的托管费收入





除上述各项之外的其他营业外收入和支出

1,431,912.76


285,739,731.79

7,136,796.90

其他符合非经常性损益定义的损益项目




4,379,142.59

少数股东权益影响额

-945,837.06


-3,546,043.31

-750,114.11

所得税影响额

-26,336,080.71


-125,132,802.97

-29,159,406.43

合计

145,109,724.83


701,503,122.12

162,523,756.21

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务:

公司主要业务包括:重型机械及成套设备、金属制品的设计、制造、安装、修理;金属冶炼及加工;金属材料的销售;矿产品销售;工业气体制造及销售;冶金工程设计;技术咨询服务;承包境外成套工程及境内国际招标工程;进出口业务。

(二)经营模式:

公司采用以销定产的经营模式,产品包括冶金成套、核能设备、重型压力容器以及大型铸锻件等,产品特点为单件小批量。公司市场营销部门负责搜集市场信息,与用户进行广泛的技术交流,为用户设计方案,做好项目信息的跟踪,通过竞标、议标获得订单,生产计划的安排基本以在手合同为基础。

(三)行业情况:

国内重型装备制造业面临自身及所服务部分行业产能双过剩,导致市场需求疲软,供给大于需求,市场竞争日益激烈,产品价格直线下滑,国内企业的经营压力不断加大,部分企业利润大幅下滑甚至出现亏损,个别企业已陷入经营困境。未来一段时间,重型装备制造业激烈的市场竞争将会成为常态,重型装备制造行业发展举步维艰。同时,本行业全球制造技术、装备、流程类似,多年来无重大进步,全行业承受着转型升级和生存发展的双重考验。由于行业进入调整期,部分企业面临淘汰以至退出市场,制造技术领先的企业将胜出并保持领先优势,因此挑战与机遇共存、困难与希望同在。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

截止报告期末,公司无形资产、股权投资等主要资产未发生重大变化。在建工程增加7亿元,固定资产减少7.51亿元,主要原因是2015年因天津港发生爆炸,公司所属二级子公司天津重型装备工程研究有限公司的研发大楼受损,转入在建工程。

其中:境外资产733.66(单位:万元  币种:人民币),占总资产的比例为0.02%。

三、 报告期内核心竞争力分析

  公司以科技兴企为宗旨,致力于国家首台、首套重大技术装备的研发,为我国工业发展提供重大技术装备。公司承担着装备制造业高端产品的研发和持续创新的使命。企业的竞争力也因此得到强化,整体实力不断提升,在冶金成套、核能设备、重型压力容器以及大型铸锻件等诸多领域,取得了多项重大科技成果,为我国重大技术装备国产化做出了卓越贡献。目前,公司已具备了新产品、新工艺和新材料的自主开发能力和成套设备系统的集成能力,并建有较为完善的技术创新体系,带动了我国装备工业的快速发展,推动了相关产业的技术升级,为冶金、能源、石化、环保等行业的现代化作出了重要贡献。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015年,公司实现商品产值57.15亿元,营业收入50.12亿元,净利润-17.95亿元,新增订货52.7亿元,回款57亿元。

1.不断加强生产管控。一是深入推进项目经理负责制,明确项目管理者的职责、职权,提升了公司项目管理的整体水平。二是积极推进生产专业化,切实抓好专项产品生产,全年专项产品完成情况取得历史最好成绩。三是不断规范外协管理,按照中央巡视组反馈意见,修订了公司《产品外协、外包管理制度》,强化了外协、外包业务及供方的统一管理和风险管控。全年完成的主要项目有:以咸宁、福清蒸发器为代表的9台套核电设备主体锻件;以专项产品Ⅰ反应堆压力容器为代表的5台成套核电容器;以利津和惠州加氢为代表的58台容器设备;以1450mm热连轧为代表的27台套轧机设备;以柳汽2400T压力机为代表的15台套锻压设备等。

2.努力做好营销工作。一是签订了1780mm不锈钢热连轧机、1250mm热连轧机组、3500mm中厚板轧机等冶金成套设备合同。二是石化容器订货有新进展,签订了中石化200万吨/年渣油加氢装置、镇海炼化300万吨/年柴油加氢精制反应器等合同。三是核电市场有新突破,开发了锻造不锈钢主管道市场,中标了防城港4号机组主管道的制造合同,实现了主管道市场开发“零”的突破。四是专项产品订货有新起色。五是新产品推广有新成效,正式签订了盾构机商务合同,为进入盾构机制造领域奠定了基础。六是加大回款工作力度,在长账龄回款方面显现出积极效果

3.逐步推进科技创新。技术规划方面,组织专家对在研在的热加工流程再造项目就技术性、经济性等进行了综合论证,分别梳理出停建项目和继续实施项目;组织编制了公司“十三五”科技发展规划。科研新产品开发方面,通过实施国家科技重大专项“CAP1400反应堆压力容器研制”课题,开发出具有国际领先水平的一体化整体顶盖等锻件;国家863课题“高品质宽幅特厚不锈钢-低合金钢复合技术开发”完成试制;300T大型重载矿用卡车完成全部设计;海水淡化设备已完成中试实验。全年获得省部级科技进步奖3项,完成技术梳理231项,评选出基层创新成果30项,授权发明专利37项。技术改造方面,积极组织力量按照公司规划的基建技改内容进行技术创新。同时,根据中央巡视组反馈意见,组织公司专家对在建实施的项目进行了综合论证,并拟定了停建项目的善后处理方案,调整了续建项目的工作计划。

4.提升基础管理水平。一是修订并严格执行公司“三重一大”决策实施办法,增强了重大决策的科学性、风险管控的有效性、责任追究的严肃性。二是开展了“两金”的清查整顿工作,明确了“两金”占用责任和压降目标;全面清查了低效无效资产,并建立了处置长效机制。三是制定了《集中采购实施方案》,建立了集中采购信息化平台。四是组织开展了核安全文化宣传活动。五是完善了绩效管理体系,成立了干部监督机构,加强对中层领导干部和选人用人工作的监督管理。六是全面建立管理台账信息系统,规范统一基础数据。七是清收呆滞账款,并对有关项目重新进行了评估,审慎控制监督项目实施。

二、报告期内主要经营情况

2015世界经济仍处在国际金融危机后深度调整期,国内经济增长新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾突出,经济下行压力较大,重型装备制造行业仍面临自身及下游行业产能双重过剩的局面。产品订单总量及部分产品价格持续下滑,公司全年实现营业收入50.12亿元,实现归属于上市公司股东的净利润-17.95亿元

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元  币种:人民币

科目

本期数

上年同期数

变动比例(%)

营业收入

5,012,176,479.48

7,327,996,673.93

-31.60

营业成本

4,873,993,514.89

6,523,212,504.85

-25.28

销售费用

114,078,438.21

124,120,074.54

-8.09

管理费用

807,509,407.63

830,951,833.85

-2.82

财务费用

691,542,468.93

629,704,613.59

9.82

经营活动产生的现金流量净额

-428,867,167.14

-2,294,449,001.32

不适用

投资活动产生的现金流量净额

2,082,168,355.85

-3,913,749,270.65

不适用

筹资活动产生的现金流量净额

-1,901,265,222.82

4,941,590,381.74

-138.47

研发支出

278,245,807.84

375,500,705.57

-25.90

1. 收入和成本分析


(1)主营业务行业、分产品、分地区情况

单位:元  币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业

营业收入

营业成本

毛利率%

营业收入比上年增减(%

营业成本比上年增减(%

毛利率比上年增减(%

机械制造

4,801,911,204.74

4,867,076,033.27

-1.36

-33.03

-25.21

减少10.59 个百分点

设计业务

245,282.97

53,050.40

78.37

-97.31

-98.49

增加16.88 个百分点

运输业务

10,824,234.23

6,864,431.22

36.58

-60.04

-43.85

减少18.28 个百分点

贸易业务

199,195,757.54

100.00

63.27



合计

5,012,176,479.48

4,873,993,514.89

2.76

-31.60

-25.28

减少8.23 个百分点

主营业务分产品情况

分产品

营业收入

营业成本

毛利率(%

营业收入比上年增减(%

营业成本比上年增减(%

毛利率比上年增减(%

冶金成套设备

1,632,749,743.03

1,782,708,714.92

-9.18

-31.47

-24.16

减少10.53个百分点

核能设备

643,556,755.56

562,651,363.13

12.57

-42.29

-36.35

减少8.16个百分点

重型压力容器

507,277,535.66

463,484,104.31

8.63

-60.54

-59.14

减少3.14个百分点

大型铸锻件

884,347,899.67

988,312,646.00

-11.76

-17.04

-5.10

减少14.07个百分点

锻压设备

147,248,760.71

159,467,468.90

-8.30

-6.49

3.27

减少10.24个百分点

矿山设备

64,319,412.64

52,109,814.87

18.98

69.39

80.98

减少5.19个百分点

贸易业务

199,195,757.54

0.00

100.00

63.27

     

其他

933,480,614.67

865,259,402.76

7.31

-19.61

-6.94

减少12.62个百分点

合计

5,012,176,479.48

4,873,993,514.89

2.76

-31.60

-25.28

减少8.23 个百分点

主营业务分地区情况

分地区

营业收入

营业成本

毛利率(%

营业收入比上年增减(%

营业成本比上年增减(%

毛利率比上年增减(%

国 内

4,988,624,894.79

4,816,787,931.93

3.44

-28.74

-22.34

减少7.96 个百分点

国 际

23,551,584.69

57,205,582.96

-142.89

-92.81

-82.18

减少144.92

个百分点

合计

5,012,176,479.48

4,873,993,514.89

2.76

-31.60

-25.28

减少8.23

个百分点

主营业务分行业分产品、分地区情况的说明

分行业说明:

机械制造:受制造业市场持续低迷的影响,公司制造业收入出现下滑趋势。

设计和运输业务:公司承接的设计与运输业务,均与制造业密切相关,制造业的低迷,影响该类业务出现下滑。

贸易业务:受外部市场环境低迷的影响,主要产品收入持续减少,公司继续开拓贸易领域,贸易业务收入较上年有所增加。

分产品说明:

受公司所服务的下游行业及本行业产能“双过剩”局面的影响,公司订单总额及部分产品订货价格出现下滑,公司出产主要产品收入及毛利额出现下降趋势。公司细分板块中,冶金成套设备、核能设备、重型压力容器、大型铸锻件是公司主要产品,各类产品情况如下:

冶金成套设备:公司是钢铁公司全流程设备供应商,是国内最大的冶金成套设备制造商,产品包括冶炼设备、轧制设备和连铸设备等,具备钢铁公司工程总承包能力和业绩。受钢铁行业产能过剩影响,冶金类产品需求下降,市场竞争异常激烈。虽然公司取得了市场上绝大多数合同,但整个市场的持续低迷,使得该类产品利润空间受到挤压,毛利率呈下降趋势。

核能设备:公司目前是国内能够生产核电大型铸锻件的企业和提供全套核反应堆压力容器、稳压器及蒸发器的企业之一,制造优势相对明显。公司在核能设备方面始终保持很强的技术优势。目前我国绝大多数国产核电锻件、核反应堆压力容器由我公司生产。受产品结构变化与出产节点的影响,该类产品收入总额较上年有所减少,使得固定性费用难以摊薄,毛利率呈现下降趋势,但仍保持较高的盈利能力。

重型压力容器:公司目前是世界上生产能力最强、技术最先进的加氢反应器制造企业之一。公司是最早实现锻焊结构热壁加氢反应器国产化的企业,目前国内石化企业所使用的国产锻焊结构加氢反应器多为本公司生产。受石油化工企业产能基本饱和,及石油炼化项目逐渐减少的影响,公司盈利能力较强的锻焊厚壁结构加氢反应器比重下降,导致此类设备收入总额及毛利额都呈现下降趋势,但依然是公司毛利额的主要来源。

大型铸锻件:公司是国内大型铸锻件制造的主要厂家之一,拥有业内领先的生产装备和制造工艺,大型铸锻件生产技术达到世界先进水平。受下游行业产能过剩的影响,市场竞争异常激烈,订货量有所减少、订货价格出现下滑,使其收入及其盈利能力较同期均出现不同程度的下降。

贸易业务:受双产能过剩影响,公司下游客户所处行业低迷,市场需求下降,同时市场竞争激烈,产品价格下跌。为适应市场变化,公司在2014年开展了贸易业务,本年根据贸易合同进度,确认的收入较上年有所增加。

    其他:公司其他业务收入包括总包产品土建部分、机床产品、设计费、运输费、外销毛坯、销售材料、销售工业副产品等。受市场需求量下降的影响,产品收入总额及毛利率较上年出现下降。

主要销售客户的情况

报告期内,公司向前5名客户销售金额合计20.87亿,占营业收入的41.56%。

(2)产销量情况分析表

                                                                     单位:吨

主要产品

生产量

销售量

库存量

生产量比上年增减(%

销售量比上年增减(%

库存量比上年增减(%

机械制造

112,179

130,781

20,336

-40.55

-29.11

0.91

(3)成本分析表

单位:元

分行业情况

分行业

成本构成项目

本期金额

本期占总成本比例(%)

上年同期金额

上年同期占总成本比例(%)

本期金额较上年同期变动比例(%)

情况

说明

机械制造

直接材料

3,221,420,747.09

66.19

4,513,587,780.17

69.36

-28.63


机械制造

直接人工

339,507,811.54

6.98

372,878,575.27

5.73

-8.95


机械制造

燃料动力

571,642,359.25

11.75

792,611,002.92

12.18

-27.88


机械制造

制造费用

734,505,115.39

15.08

828,402,140.16

12.73

-11.33


 


4,867,076,033.27

100

6,507,479,498.52

100.00

-25.21


设计业务


53,050.40

100.00

3,507,013.70

100.00

-98.49


运输业务


6,864,431.22

100.00

12,225,992.63

100.00

-43.85


合计


4,873,993,514.89


6,523,212,504.85


-25.48


成本分析其他情况说明

报告期内,公司向前5名供应商采购总额为2.73亿元,占公司全部采购总额的14.89%。

2. 费用

                                                                         单位:元

项  目

2015

2014

增减额

同比±幅(%)

销售费用

114,078,438.21

124,120,074.54

-10,041,636.33

-8.09

管理费用

807,509,407.63

830,951,833.85

-23,442,426.22

-2.82

财务费用

691,542,468.93

629,704,613.59

61,837,855.34

9.82

所得税费用

2,338,577.84

61,604,939.35

-59,266,361.51

-96.20

费用项目同比变动比例30%以上的,变化原因:

2015年本公司所得税费用为0.02亿元,较同期减少0.59亿元,主要原因:一是本年合并报表出现较大亏损,部分盈利的子公司利润额也比同期有较大幅度下降,应缴所得税下降;二是本年计提的资产减值损失金额较同期增幅较大,使得按会计政策计提的递延所得税费用下降,影响两年差异较大。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入

278,245,807.84

本期资本化研发投入

0

研发投入合计

278,245,807.84

研发投入总额占营业收入比例(%

5.55

公司研发人员的数量

2,862

研发人员数量占公司总人数的比例%

25.56

研发投入资本化的比重%

0

4. 现金流

                                                                单位:元

项    目

2015年

2014年

增减额

经营活动产生的现金流量净额

-428,867,167.14

-2,294,449,001.32

1,865,581,834.18

投资活动产生的现金流量净额

2,082,168,355.85

-3,913,749,270.65

5,995,917,626.50

筹资活动产生的现金流量净额

-1,901,265,222.82

4,941,590,381.74

-6,842,855,604.56

现金及现金等价物净增加额

-221,029,136.29

-1,288,049,452.61

1,067,020,316.32

2015年公司经营活动产生的现金流量净流出4.29亿元,同比减少18.66亿元,主要原因一是受经济形势的影响,公司下游行业仍然低迷。公司虽然采取了各种措施催收欠款,销售回款占收入的比重加大,但销售回款总额较同期仍有所下降;二是公司加大降本增效力度,利用库存余量,减少了采购量,资金支出有所下降;三是在订单总量及材料价格下降的情况下,公司利用现有产能,减少了外委加工支出,同时所需材料采购支出相应下降。

   2015年公司投资活动产生的现金流量净流入20.82亿元,同比增加59.96亿元,主要原因一是2014年末公司为增加存量资金收益,暂时将闲置资金办理了定期存款性质的理财业务,本年到期收回;二是本年年末根据资金使用安排计划,对暂时闲置的资金办理了定期存款性质的理财业务,本年业务量较同期减少。

   2015年公司筹资活动产生的现金流量净流出19.01亿元,同比减少68.42亿元,主要原因是2014年末公司为确保生产经营工作的顺利进行,做好资金储备,增加了部分借款,影响同期现金流入金额较大。本年偿还了部分到期贷款,贷款余额较同期下降。

(二) 资产、负债情况分析

资产负债

单位:元

项目名称

本期期末数

本期期末数占总资产的比例(%

上期期末数

上期期末数占总资产的比例(%

本期期末金额较上期期末变动比例(%

资产总计

38,067,770,519.49

100

39,985,636,730.46

100.00

-4.8

流动资产合计

27,388,134,761.45

71.95

29,202,740,272.49

73.03

-6.21

其中:货币资金

3,081,767,443.94

8.1

3,358,301,514.35

8.40

-8.23

应收票据

1,240,109,253.84

3.26

1,323,323,894.09

3.31

-6.29

应收账款

13,019,417,871.99

34.2

11,552,280,106.52

28.89

12.7

存货

6,512,855,942.75

17.11

6,795,351,585.40

16.99

-4.16

预付账款

1,270,615,112.17

3.34

1,833,568,224.93

4.59

-30.7

一年内到期的非流动资产

264,483,648.41

0.69

213,529,722.47

0.53

23.86

其他流动资产

1,852,488,316.71

4.87

3,961,930,820.68

9.91

-53.24

非流动资产合计

10,679,635,758.04

28.05

10,782,896,457.97

26.97

-0.96

其中:长期应收款

186,937,494.47

0.49

408,849,402.78

1.02

-54.28

长期股权投资

48,098,307.27

0.13

22,171,121.70

0.06

116.94

固定资产

6,655,208,696.24

17.48

7,406,651,640.66

18.52

-10.15

在建工程

1,691,477,647.33

4.44

1,021,887,070.99

2.56

65.52

无形资产

1,282,614,122.64

3.37

1,353,524,504.58

3.39

-5.24

开发支出

67,008,288.72

0.18

38,749,867.21

0.10

72.93

长期待摊费用

10,679,008.09

0.03

8,690,636.44

0.02

22.88

其他非流动资产

369,336,809.71

0.97

206,414,656.61

0.52

78.93

负债合计

22,982,903,969.67

60.37%

23,020,006,027.86

57.57%

-0.16%

流动负债合计

16,953,352,435.01

44.53

14,134,005,196.89

35.35

19.95

其中:短期借款

5,862,948,308.24

15.4

6,001,450,000.00

15.01

-2.31

应付票据

1,325,751,946.67

3.48

600,937,624.68

1.50

120.61

应付账款

3,635,622,838.08

9.55

3,699,534,946.84

9.25

-1.73

预收款项

880,294,044.31

2.31

727,886,619.93

1.82

20.94

应付职工薪酬

260,029,345.15

0.68

251,391,158.41

0.63

3.44

其他应付款

930,670,105.23

2.44

1,520,622,312.50

3.80

-38.8

应交税费

143,080,983.59

0.38

218,484,994.29

0.55

-34.51

应付利息

55,618,360.42

0.15

52,413,184.88

0.13

6.12

一年内到期的非流动负债

3,858,064,373.25

10.13

1,060,023,949.55

2.65

263.96

非流动负债合计

6,029,551,534.66

15.84

8,886,000,830.97

22.22

-32.15

其中:长期借款

2,525,000,000.00

6.63

3,025,000,000.00

7.57

-16.53

应付债券

2,695,831,058.22

7.08

4,988,169,827.61

12.47

-45.96

所有者权益合计

15,084,866,549.82

39.63

16,965,630,702.60

42.43

-11.09

其中:未分配利润

-229,785,943.39

-0.6

1,572,986,906.31

3.93

-114.61

其他综合收益

51,214,087.61

0.13

109,988,372.71

0.28

-53.44

少数股东权益

183,306,240.40

0.48

203,309,225.30

0.51

-9.84

公司主要资产负债项目占总资产的比例、同比变动达30%以上的变动原因。

   预付账款:2015年末,预付账款12.71亿元,同比减少30.7%,主要原因:一是公司销售合同总量减少,相应的原材料等采购额减少;二是公司为实现降本增效,充分利用库存原材料,减少采购支出。

其他流动资产:2015年末,其他流动资产18.52亿元,同比减少53.24%主要原因是,为增加公司收益,公司将暂时闲置的资金办理了定期存款理财业务,本年办理的理财业务较同期减少

长期应收款:2015年末,长期应收款1.87亿元,同比减少54.28%,主要原因是部分合同到期收回款项或转入应收账款。

长期股权投资:2015年末,长期股权投资0.48亿元,同比增加0.26亿元,主要原因是为适应市场需求及公司长远规划,2014年对澳门新濠博亚大连工程建设有限公司进行股权投资,根据投资协议本年进行了增资。

在建工程:2015年末,在建工程16.91亿元,同比增加65.52%,主要原因是2015年因天津港发生爆炸,公司所属子公司天津重型装备工程研究有限公司的研发大楼受损,转入在建工程所致。

开发支出:2015年末,开发支出余额为0.67亿元,同比增加0.28亿元,主要原因是公司研发成果尚未转化为无形资产所致。

    应付票据:2015年末,应付票据13.26亿元,同比增加7.25亿元,主要原因是公司为缓解资金紧张的压力,增大了票据支付的比例。

应交税费:2015年末,应交税费余额1.43亿元,同比减少35.51%主要原因是本年收入下降,增值税销项税额较上年减少。

一年内到期非流动负债: 2015年末,一年内到期的非流动负债余额35.58亿元,同比增加27.98亿元,主要原因是公司按流动性将一年内到期的债券划分到一年内到期的非流动负债。

(三) 行业经营性信息分析

总体来看,世界经济增速可能略有回升,但复苏疲软态势难有明显改观。我国经济发展进入了高速增长转向中高速增长的新常态。经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长;经济结构正从增量扩能为主转向调整存量与做优增量并存的深度调整;经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。虽然经济运行总体保持平稳,但下行压力加大。重型装备制造行业发展举步维艰、市场疲软、供大于求、竞争激烈、价格下滑,经营压力加大,部分企业利润大幅度下滑甚至出现亏损。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司2015年实际完成股权投资2,228.86万元,属主业投资,符合公司发展战略规划,无境外投资项目,资金来源为自有资金。

(1) 重大的股权投资

2014年4月,公司联合长春惠工净化工业有限公司共同设立澳门新濠博亚大连工程建设有限公司(以下简称大连工程公司),以开展石油化工、煤化工、环境保护、冶金等工业工程的总承包和相关工程的管理、设计、运营等工作,并具备了工业催化剂的生产、制造能力。公司认缴出资3,228.86万元,占注册资本的47%。2014年,公司已完成出资1,000万元;2015年,根据大连工程公司经营、管理工作需要,公司缴齐剩余出资2,228.86万元,以推动大连工程公司环保、石化等工程总承包合同的取得。

(五) 主要控股参股公司分析

单位:万元

子公司全称

子公司类型

注册资本

经营范围

澳门新濠博亚齐齐哈尔中实运业有限公司

全资

1,421.00

道路普通货物运输、大型物件运输(三类、四类)(《道路运输经营许可证》有效期至2017年6月9日);大中型货车维修(一类汽车维修)(《道路运输经营许可证》有效期至2014年5月20日)、一般经营项目:自备线路铁路货物运输;国际货物运输代理;国内货物运输代理(铁路、水路、航空、船务);货物装卸、储存(危险品除外)服务;物流方案设计、咨询服务;产品包装设计、制造;汽车零部件、铁路机车车辆配件销售;机械零部件加工。

澳门新濠博亚大连设计研究院有限公司

全资

46,623.59

机械、电控、自动化、液压设计、技术的研制、开发;设计、制作、代理、发布广告;技术咨询、服务、转让;机械加工;资料翻译;海水淡化设备开发、设计、制造。

澳门新濠博亚大连国际科技贸易有限公司

全资

1,200.00

法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动(含货物进出口,技术进出口)。

中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司

全资

204,868.00

重型机械、大型石油化工成套设备、加氢反应器的设计制造;铸锻焊新产品开发、生产、销售、安装、调试、技术服务;机械铸锻、焊接技术咨询;五交化商品(不含专项审批)、建筑材料的销售;从事码头和其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营;货物、技术进出口(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)。

上海一重工程技术有限公司

全资

1,040.15

机电产品设计、制造、安装、服务及新产品开发、技术咨询;机电产品销售(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。

天津重型装备工程研究有限公司

控股

13,000.00

机电产品工程总承包;重型装备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;机械加工;特种焊条、焊剂及金属试件、液压缸、挤压管件的生产、销售;产品的售后安装调试服务;材料的理化检测、理化试验。国家有专营专项规定的按规定办理。

澳门新濠博亚天津重工有限公司

控股

158,000.00

重型机械制造;产品售后安装、调试服务、相关技术咨询;从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。钢材、金属材料、矿产销售:机械设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

天津一重电气自动化有限公司

控股

2,000.00

电气产品的制造、销售和服务,电气工程的设计、软件开发、技术服务,技术咨询,控制产品的销售代理。

澳门新濠博亚大连石化装备有限公司

全资

13,000.00

大型石油化工成套设备的设计、制造、销售、安装、调试及技术服务。

澳门新濠博亚国际有限责任公司

全资

176.72

机械产品销售、安装、售后服务。

澳门新濠博亚马鞍山重工有限公司

控股

20,000.00

重型数控机床、焊接、热处理、工业自动化设备的研发设计、生产制造、批发零售及技术处理服务。

澳门新濠博亚天津风能设备有限公司

全资

3,000.00

风能设备、风力发电机组的制造、设计、销售、安装、调试、技术服务;风场建设开发(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。

澳门新濠博亚常州华冶轧辊有限公司

控股

1,481.48

冶金机械及机械配件的销售、维修服务;冶金机械及机械配件的制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外)。

澳门新濠博亚绍兴重型机床有限公司

控股

4,934.39

生产、经营、机械、汽车摩托车配件、建材产品;出口本企业自产的机床、木工机械(国家组织统一联合经营的出口产品除外)、电机;生产、加工;金属家具、塑料编织品(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

澳门新濠博亚苏州重工有限公司

控股

15,413.27

压力容器制造;机械设备及零部件制造、加工、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

单位:万元

子公司全称

总资产

净资产

营业收入

营业利润

净利润

澳门新濠博亚齐齐哈尔中实运业有限公司

20,835.43

10,403.79

14,962.22

267

175

澳门新濠博亚大连设计研究院有限公司

115,585.30

82,291.73

20,533.22

1,881

1,907

澳门新濠博亚大连国际科技贸易有限公司

569,550.20

20,210.19

106,809.41

10,029.81

7,515.39

中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司

604,407.00

437,197.86

101,394.20

9,324.89

8,862.50

上海一重工程技术有限公司

14,150.19

8,390.38

8,403.21

635.18

528.86

天津重型装备工程研究有限公司

78,178.94

13,847.85

8,008.86

-86

401

澳门新濠博亚天津重工有限公司

221,033.22

146,435.04

33,917.07

-9,916.06

-9,779

天津一重电气自动化有限公司

21,129.02

9,086.63

25,060.51

2,889

2,449

澳门新濠博亚大连石化装备有限公司

67,046.26

11,673.67

14

-769

-763

澳门新濠博亚国际有限责任公司

733.66

-691

151.52

-470

-512

澳门新濠博亚马鞍山重工有限公司

14,717.24

9,802.24

-78

-79

澳门新濠博亚天津风能设备有限公司

2,063.14

1,921.87

2

-353

-329

澳门新濠博亚常州华冶轧辊有限公司

19,888.32

5,096.88

10,715.98

296

327

澳门新濠博亚绍兴重型机床有限公司

47,562.04

577.11

2,411.00

-2,821

-2,774

澳门新濠博亚苏州重工有限公司

20,879.88

-5,976

1,967.31

-5,860.19

-5,869.96

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

 当前,世界装备制造业的基本格局没有发生根本变化,特别是一些高端产品仍被发达国家所控制。国外重型装备制造企业主要有:韩国斗山重工、日本制钢(JSW)、三菱重工、西门子奥钢联、西马克、达涅利、克鲁索等,其发展特点是向大集团、大制造业方向发展,拥有领先的技术优势,注重技术创新与市场开发的结合,走跨国公司的经营战略。

  经过多年发展,中国重型装备制造业已形成五大产业集聚区,其中环渤海和长三角地区是装备制造业发展的核心圈,东北和珠三角地区为两翼支撑,中部和西部地区为重要补充的大装备发展格局。同时,一批与高端装备产业相关的新型工业基地正在逐步形成。目前,国内重机行业具有较强竞争实力的企业主要有:澳门新濠博亚、二重、太重、大连重工·起重、中信重机、北方重工、上重等。

2、行业发展趋势

  近十几年来,随着世界高新技术惊人的发展,人类开展的工程建设规模越来越庞大,对所采用的设备不仅提出了越来越高的质量要求,而且设备的服役条件趋于极端化。这些极端服役大型复杂装备及其构件的制造依赖于巨型重载装备制造能力与水平的出现与提升,这也使装备制造业呈现出高技术化、工程总包化、环保化和产业集群化的发展趋势。从企业商业模式的演进来看,当今世界上发达国家的重型装备制造企业均以机械制造业为载体,逐渐步入以现代服务业为重心的后工业化社会和知识经济时代,正从单纯的“卖产品”逐步转向了“卖解决方案”的新的历史发展阶段。

  随着高端装备制造业的发展,中国装备制造产业将加快集聚步伐,更快向园区集聚、向经济发达地区集聚、向人才和科技密集型地区集聚。未来,中国高端装备制造的重点新兴区域将不断涌现,并带动周边地区的发展,形成区域性的产业集群;区域分工将在各区域性产业集群中得到体现;中西部地区在政策扶持下,依托其资源优势也将加速发展。

(二) 公司发展战略

  全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,深入领会和贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,主动适应新常态、把握新常态,深化内部改革,拓展对外发展空间。推进产品结构调整,实现创新驱动发展,不断以发展的理念引领发展方式的转变,以发展方式的转变推动发展质量和效益的提升。推进企业结构调整、转型升级、科研开发和经营工作开展,不断增强企业内生动力,提高运行质量和效益,筑牢公司抗风险能力,最终把澳门新濠博亚建设成为具有国际知名品牌、拥有核心制造能力的世界一流重大技术装备供应商。

(三) 经营计划

2016年,是“十三五”规划的开局之年。我国经济在新常态下速度变化、结构优化、动力转换的三大特征表现明显,经济换挡降速,但仍保持中高速增长;结构性问题虽然突出,但结构调整步伐加快,经济长期向好的基本面不会改变。同时,新产业、新模式在成长,新的发展动在孕育。中央明确,2016年要保持经济运行在合理区间,着力加强结构性改革,在适度扩大总需求的同时,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,宏观调控的基本取向也将保持不变,积极的财政政策还将加大力度,稳健的货币政策将更加灵活适度。而且,在国家“十三五”规划建议中,要坚持创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念,用新的发展理念引领发展行动,投资效率和企业效率将明显上升,工业化和信息化融合发展水平将进一步提高,产业迈向中高端水平,先进制造业加快发展,这些都将给公司的生存发展增添信心和力量。正确认识、准确研判经济态势,做到因势而谋、应势而动、顺势而为,对于我们做好全年各项工作至关重要。

2016年公司的工作思路和主要目标是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神,以改革创新为动力,统一思想、坚定信心、真抓实干,充分调动各方面积极性主动性创造性,全力以赴“为生存而战”,全力做好“保订货、保生产、保回款”等重点工作,牢固树立质量是企业生存发展生命线的观念,全年完成新增订货80亿元回款80亿元,主营业务收入70亿元合同履约率达到100%,确保生产经营持续运行,努力实现公司“十三五”扎实开局。

  根据今年的总体要求和工作思路,将重点做好以下工作:

1、坚持改革创新,激活企业生存发展的内生动力

  一是深化事业部改革。围绕增强事业部活力和提高效率,重点加强依法治企和财务、机构、编制、用人等方面的管理,突出制度流程建设;各子公司、事业部要全面增强市场主体意识、生存发展意识、自我管理意识,按照公司规章制度办事,积极落实创造利润的主体责任,切实承担起自身的管理、营销、生产等各方面职责。同时,深化内部治理,按照中央巡视组反馈意见,加强对控股子公司的管控,根据形势和工作需要,积极稳妥推进专项治理工作。二是推进“三项制度”改革。要进一步拓宽选人用人视野,坚持自下而上推荐干部。健全领导干部任期和退出机制,严格实行领导干部任期制。加大薪酬分配改革工作力度,强化按贡献分配的机制。同时,完善劳动用工制度改革措施和办法,强化劳动合同管理,实现优化配置、合理流动、能进能出。三是加强职能管理。根据公司发展需要,进一步理顺机构和职能,营销管理部要负责公司营销综合管理工作;军工办负责公司专项产品业务;生产计划部成立的军工管理科、核电石化产品管理科、国际贸易管理科要履行职能,抓好业务工作;计划财务部资产管理科要强化资产综合管理职能。四是优化考核工作。要简化考核指标和操作方式,突出考核效能,对职能部门的考核主要内容为落实公司重点工作、承担管理责任、履行业务职能情况;对各子公司、事业部的考核主要内容为订货、生产、回款、质量、资金占用、效益等指标,并加大考核结果运用。同时,要发挥考核的导向作用,完善奖励处罚制度,强化正面激励。

2、突出经营工作,全力巩固和扩大市场份额

  一是强化营销工作管理职能。营销管理部要加强对公司营销工作的统筹管理,及时制订完善全公司订货、回款和售后服务工作办法,协调有经营权单位共同做好经营订货、回款清欠、销售、售后服务和出口贸易等工作。二是千方百计多签订合同。各级领导要把精力放到订货、回款工作上来,以市场价格为主要依据,想方设法多签订合同。要实行激励政策,设定最低订货、回款指标,同时实施订货、回款奖励办法,鼓励大家多订货、多回款。三是抓好应收账款清欠工作。公司成立应收账款清欠工作领导小组,负责公司应收账款清欠的组织协调推进工作。营销管理部牵头制订各子公司、事业部应收账款清欠指标。四是大力推介公司优势产品。营销系统要大力推介公司具有优势的产品;技术部门要提供系统、有力的技术支持,稳定并逐步改进产品质量、强化工艺指导和保障、降低产品成本;生产部门要以服务用户为中心,通过改进管理,合理有序组织生产,严格遵守设计图纸和制造工艺,实现高效、稳定、有序的产出。五是高度重视售后服务工作。要把售后服务工作作为“第二市场”,建立及时解决用户反馈问题的快速反应机制,提高服务的质量和效率,促进产品质量持续改进提高。

3、强化生产管控,保障产品交货期

  一是强化计划管理。加强公司生产的计划管理和制度约束职能,发挥宏观管理和指导协调支持作用;完善公司三级生产计划体系,明确公司、子公司(事业部)、分厂之间的责任关系。二是完善项目经理负责制。各级项目负责人要严格控制技术准备、毛坯供应、配套采购、加工装配、包装发运等环节进度,实行项目运行的全过程管理。三是严肃工艺纪律。调整工艺技术管理模式,将目前的冷加工工艺集中到事业部层面,并对冷、热工艺进行梳理固化,强化工艺的规范性、严肃性,避免工作随意性。四是加强外协管控。合理控制外协外包,强化外协工作的统一管理,所有外协零部件要在公司集中采购电子平台上实现公开透明发标。五是强化技术服务。建立设计、工艺部门服务现场的有效机制,尤其是天津研发中心要紧密与铸锻钢事业部合作,对公司优势大型铸锻件尚未解决的质量和技术问题进行集中整治,提出工艺方案,减少质量问题,通过工艺技术为企业脱困作贡献。

4、集中资源优势,提升公司科技创新能力

  一是继续完善科技创新体系。要坚持以市场为导向,对科研机构进行整合,进一步理顺科技创新体系运行机制,为工程化和产业化提供技术支撑。二是编制细化科技发展规划。结合公司发展战略,科学编制公司“十三五”科技发展规划。三是优化完善专业化生产基地规划。对大连石化生产基地进一步优化方案,提高市场竞争力提供制造能力保障。四是围绕主业加快科研、新产品开发步伐。要集中精力,围绕有市场依托、做强做优主业、能有效解决生产经营活动中的技术瓶颈和促进公司持续发展的新产品、新技术,切实加大研发力度,做实做强支柱产品;要系统梳理公司目前在研的开发项目,整合科研优势,统筹企业资源;要创新科研新产品开发管理模式,把科研考核与部门履职和薪酬效益挂钩;继续完善技术系统内部市场化运行机制,用成果换效益。

5、夯实基础管理,提高发展质量和效益

  一是坚持依法依规治企。公司上下要严格遵守国家法律法规,严格规范企业运作,推进依法治企、从严治企,规范权力运行,持续完善企业内控机制,加强制度建设,扎紧制度篱笆,严格执行“三重一大”集体决策等制度,提升集团管控水平。二是加大财务管控力度。要细化各类资金收支计划,加大对内部拨付的审批力度;加速内部资金融通,消除资金沉淀;实现全面预算管理;落实亏损治理工作责任,细化每一个应对措施,努力实现生产经营平稳有序。三是大力降低各种成本。要降低“两金”占用,加大公司库存的清理力度,推动公司合理库存占用考核,完善主要物资储备限额,减少存货积压;采取激励措施积极推进废钢利用;采购、设计部门要充分考虑公司现有设备及资源,提高资产运行质量。四是优化人力资源管理。做好人力资源规划,控制人员总量;要加大培训工作力度,提高职工综合素质;要促进人才合理流动,形成职能部门之间、职能部门与基层一线之间优秀人才的有效流动。五是强化审计监督作用。充分发挥经济责任审计和年度审计的监督考核作用,确保常规审计率100%;扎实开展法律顾问工作,高度重视法律风险防范。六是加强信息化建设。全面推广集中采购平台和管理台账信息系统;提升自主开发设计能力,加快合作开发信息系统的交接工作;加强信息安全管理,在网络安全、数据安全等方面提升防护能力。

2016年,公司将紧紧围绕公司既定目标,抢抓机遇、迎难而上,齐心协力共同推进公司实现健康可持续发展。

(四) 可能面对的风险

未来,我国装备制造业发展仍处于发展的重要战略机遇期,发展的基本面是好的,但同时也面临着很多挑战和风险。一是市场竞争日趋激烈,不稳定不确定因素依然较多。二是工业发达国家重新重视实体经济发展,提出了“再工业化”、低碳经济、下一代新能源、智慧地球等发展路线,瞄准高端制造领域,瞄准新兴产业,谋求塑造新的竞争优势。尤其是在高端装备方面,美国、欧盟等发达国家开始将高技术、高附加值的装备产品的生产和加工制造产业,由海外开始陆续收回至本土,并采取了很多如税收减免、补贴奖励等政策,鼓励投资商、制造商回归本土等。不仅对我国高端装备的未来发展构成激烈竞争,而且还将对已经形成优势的产品造成市场空间挤压。三是国内发展环境正在发生改变,我国正处于经济转型期,一些深层次的问题正在积聚。资源和环境约束加剧、成本持续上涨、内需不振等问题,已经成为我国工业化进程的制约因素。四是贸易保护主义不断加剧,使我国装备制造业面临着更为严峻局面。同时,随着国内企业制造能力的不断提升和生产企业数量的增加,产能严重过剩等问题凸显,市场需求饱和度进一步加大,企业间的竞争将更为激烈。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明


第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》(以下简称“两个文件”)等文件精神以及监管部门的相关工作要求,经公司2012年年度股东大会审议,同意对《公司章程》中涉及利润分配的有关条款进行修订和完善。本次修订《公司章程》的总体原则是按照两个文件的要求,将原《公司章程》中的涉及利润分配的第171、172、173、174条的内容做出修改。

  修订后《公司章程》中的涉及利润分配的条款内容如下:

  第一百七十一条  公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

  第一百七十二条  公司应按每一股东持有公司股份的比例分配股利。

第一百七十三条  公司的利润分配政策

1、利润分配原则  

公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报,综合考虑公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。根据公司盈利状况和经营需要实行连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,并符合法律、法规的相关规定。

2、 利润分配方式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

3利润分配条件及比例

(1)现金分红应同时满足的条件

当年实现的归属于公司股东可供分配的净利润为正值;

归属于公司股东累计可供分配的利润为正值。

(2)现金分红的比例

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红,每年现金分配方式分配的利润不得少于该年实现的可分配利润的30%;公司可以进行中期现金分红。

3分配股票股利的条件及最低比例

在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,公司可以发放股票权利;每次分配股票股利时,每10股股票分得的股票股利不少于1股。

4、利润分配的决策程序。

1)具体分配预案由董事会结合《公司章程》的规定,根据公司盈利情况、资金需求计划拟定,独立董事发表明确意见,分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准;

(2)股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题;

(3)公司当年盈利但未提出现金利润分配预案,董事会应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见。公司当年利润分配方案应经董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。第一百七十四条  公司利润分配政策的调整公司根据生产经营情况、投资计划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定,独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整发表独立意见;调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  第一百七十四条  公司利润分配政策的调整。

  公司根据生产经营情况、投资计划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定,独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整发表独立意见;调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年公司合并口径实现净利润2567.93万元。依据《公司章程》的相关规定,公司在兼顾自身发展战略和股东利益的基础上,以2014年12月31日公司股本总额65.38亿股为基数,按照2014年公司合并口径当年可供分配利润的30%进行分配,拟每10股派发现金股利0.0118元(含税),共计派发现金股利771.48万元,实施后剩余可供分配利润270.89万元。本年度不实施资本公积金转增股本,留存利润用于生产经营周转。2014年度现金红利已于2015年7月21日派发完毕。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元  币种:人民币

分红

年度

10股送红股数(股)

10股派息数()(含税)

10股转增数(股)

现金分红的数额

(含税)

分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润

占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)

2015


0


0

-1,795,058,009.58


2014


0.0118


7,714,840.00

25,679,259.89

30

2013


0.008


5,230,400.00

17,198,730.97

30

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划


二、承诺事项履行情况


(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景

承诺

类型

承诺方

承诺

内容

承诺时间及期限

是否有履行期限

是否及时严格履行

如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因

如未能及时履行应说明下一步计划

与股改相关的承诺









收购报告书或权益变动报告书中所作承诺









与重大资产重组相关的承诺









与首次公开发行相关的承诺

解决同业竞争

中国第一重型机械集团公司

本公司控股股东中国第一重型机械集团公司承诺将不会,并促使其控股子公司不会:(a)在中国境内和境外,单独或与他人,以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;(b)在中国境内和境外,以任何形式支持公司以外的第三方从事与主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务;(c)以其他方式介入(不论直接或间接)任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。




与再融资相关的承诺









与股权激励相关的承诺









其他承诺









三、告期内资金被占用情况及清欠进展情况


四、事会对会计师事务所非标准审计报告的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所非标准审计报告的说明


(二) 事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明


公司于2015年8月9日召开了第三届董事会第三次会议。根据职工教育经费结余金额较大,结合后续培训任务的实际情况。会议决定在国家相关制度规定内,将职工教育经费的提取比例由原按照工资总额的2.5%下调为按工资总额的1.5%计提,于2015年10月1日开始执行。此项会计估计变更对2015年度成本费用影响金额为163.89万元。

(三) 事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明


五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元  币种:人民币

现聘任

境内会计师事务所名称

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬

1,100,000

境内会计师事务所审计年限

3

名称

报酬

内部控制审计会计师事务所

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

350,000

财务顾问



保荐人



聘任、解聘会计师事务所的情况说明


审计期间改聘会计师事务所的情况说明

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

七、破产重整相关事项


八、重大诉讼、仲裁事项(如没有明确说明,看披露规则)



九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况



十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内,公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。


十一、重大关联交易


(一) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项


单位:万元  币种:人民币

关联方

关联关系

向关联方提供资金

关联方向上市公司

提供资金

期初

余额

发生额

期末

余额

期初余额

发生额

期末余额

中国第一重型机械集团公司

控股股东




125,950.92

-47,260.05

78,690.87

合计




125,950.92

-47,260.05

78,690.87

关联债权债务形成原因

关联业务等

十二、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项


1、 托管情况


2、 承包情况


3、 租赁情况


单位:万元  币种:人民币

出租方名称

租赁方名称

租赁资产情况

租赁资产涉及金额

租赁起始日

租赁终止日

租赁收益

租赁收益确定依据

租赁收益对公司影响

是否关联交易

关联关系

量通租赁有限公司

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机器设备

33,615.34

201511

20171231

-9,577.02

租赁合同

-9,577.02

中国第一重型机械集团公司

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专利、专有技术

24,550.00

2014年12月20日

2023年12月20日

-2,856.00

租赁合同

-2,856.00

控股股东

中国第一重型机械集团公司

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房屋

98.16

2009年7月13日

2018年7月13日

-98.16

租赁合同

-98.16

控股股东

租赁情况说明

1、2014年12月23日,本公司与量通租赁有限公司签订《经营租赁合同》(LT-HLJ-ZL-2014-016),合同标的为91台(套)机器设备,合同约定起租日2015年1月1日、租赁期3年,租金总额3.36亿元。租赁费按三年平均摊销,2015年扣除进项税金后为0.96亿元。

2、为更好地开展生产经营,2014年澳门新濠博亚将发明专利2项、实用新型专利4项和专有技术31项许可给澳门新濠博亚使用。2014年12月双方签订了《专利和专有技术使用许可合同》,合同期限9年,使用费用3,027.36万元/年。根据上述协议,2015年公司将向澳门新濠博亚支付技术使用费为3,027.36万元。扣除进项税对损益影响0.29亿元。

3、为满足公司生产经营的需要,公司与澳门新濠博亚于2009年7月签署了房屋租赁合同。合同约定房屋租赁期从2009年7月12日开始,并于2012年7月12日届满,房屋租金每年98.16万元。根据《房屋租赁协议》约定在符合有关法律法规及证券监管机构要求的情况下,经双方同意,协议有效期可以延长或续期3年。上述《房屋租赁协议》到期后,2012年经公司与澳门新濠博亚商议,双方同意将《房屋租赁协议》续期3年,新合同约定:资产的租期从2012年7月13日开始,并在2015年7月13日届满。房屋租期届满后,公司按原价格续租,租期自2015年7月13日开始,并于2018年7月13日租期届满。根据双方签署的协议,2015年公司将向澳门新濠博亚支付房屋租金为98.16万元。

(二) 担保情况


单位: 万元  币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保

起始日

担保

到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联

关系





























报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)


报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)


公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

1,000.00

报告期末对子公司担保余额合计(B

2,000.00

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B

2,000.00

担保总额占公司净资产的比例(%)

0.13

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C


直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D

2,000.00

担保总额超过净资产50%部分的金额(E


上述三项担保金额合计(C+D+E

2,000.00

未到期担保可能承担连带清偿责任说明


担保情况说明


(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况


2、 委托贷款情况


3、 其他投资理财及衍生品投资情况


(四) 其他重大合同

十三、他重大事项的说明


十四、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

  公司积极制定并落实安全生产、绿色发展的各项措施,大力推进安全环保和节能工作,全年无重伤及以上事故,千人负伤率为0.26‰。开展职业卫生工作,对接触一线作业职业危害的564名员工安排体检,新建职业健康监护档案625份,对60余个点位进行职业危害因素检测,均符合标准。化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等主要污染物的排放量分别为101.00吨、255.58吨、1.163吨、415.38吨,各项指标较往年均有所下降。标煤消耗总量降低14%,通过节能技术改造,年节能价值达700万元。

  公司积极开展职工关爱计划和贫困学子帮扶活动。关心职工诉求,关爱困难职工生活,发放困难职工补助金26万元,遗属救济费和取暖费160余万元,工伤职工困难补助3万余元。对职工生活区进行维护,完成了排污设施改造、路面修复铺设工作。继续开展了“手拉手、献爱心”活动,全年资助20名特困家庭学生,并建立了“爱心助学基金”,给予困难学子以精神和物质上的支持。

  公司积极推进人才队伍建设。全年招录大学毕业生183人,录用技能人才27人,接收安置退伍士兵100人,提供1000个劳务用工岗位。加强职工培训,制订具有针对性的职业生涯规划,落实相关薪酬福利政策,稳定了员工队伍,保证了公司的正常生产运营。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

按照《上市公司环保核查行业分类管理名录》(环办函〔2008〕373号)文件规定,我公司及下属子公司不属于其中所列16个重污染行业企业。

十五、可转换公司债券情况



第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(二) 限售股份变动情况


二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位:亿股  币种:人民币

股票及其衍生

证券的种类

发行日期

发行价格(或利率)

发行数量

上市日期

获准上市交易数量

交易终止日期

普通股股票类















可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类

公司债券

2011年12月20日

5.14

25

2012年1月19日

25

2016年12月20日

公司债券

2012年9月3日

5.10

25

2012年10月18日

25

2017年9月3日

其他衍生证券















截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

(三) 现存的内部职工股情况

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数()

535,596

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数()

514,147

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)


年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)


(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:

前十名股东持股情况

股东名称

(全称)

报告期内增减

期末持股数量

比例(%)

持有有限售条件股份数量

质押或冻结情况

股东

性质

股份

状态

数量

中国第一重型机械集团公司

0

4,060,708,961

62.11

0


国有法人

中国证券金融股份有限公司

88,493,032

88,493,032

1.35

0

未知


未知

中国华融资产管理股份有限公司

-50,043,944

61,153,849

0.94

0

未知


未知

中央汇金资产管理有限责任公司

40,825,500

40,825,500

0.62

0

未知


未知

中央农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金

33,594,097

33,594,097

0.51

0

未知


未知

喻杰

10,588,200

12,078,200

0.18

0

未知


未知

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划

8,038,800

8,038,800

0.12

0

未知


未知

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划

8,038,800

8,038,800

0.12

0

未知


未知

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划

8,038,800

8,038,800

0.12

0

未知


未知

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划

8,038,800

8,038,800

0.12

0

未知


未知

易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划

8,038,800

8,038,800

0.12

0

未知


未知

广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划

8,038,800

8,038,800

0.12

0

未知


未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量

种类

数量

中国第一重型机械集团公司

4,060,708,961

人民币普通股

4,060,708,961

中国证券金融股份有限公司

88,493,032

人民币普通股

88,493,032

中国华融资产管理股份有限公司

61,153,849

人民币普通股

61,153,849

中央汇金资产管理有限责任公司

40,825,500

人民币普通股

40,825,500

中央农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金

33,594,097

人民币普通股

33,594,097

喻杰

12,078,200

人民币普通股

12,078,200

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划

8,038,800

人民币普通股

8,038,800

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划

8,038,800

人民币普通股

8,038,800

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划

8,038,800

人民币普通股

8,038,800

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划

8,038,800

人民币普通股

8,038,800

易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划

8,038,800

人民币普通股

8,038,800

广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划

8,038,800

人民币普通股

8,038,800

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控股股东中国第一重型机械集团公司与其余十一名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明


前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:

序号

有限售条件股东名称

持有的有限售条件股份数量

有限售条件股份可上市交易情况

限售条件

可上市交易时间

新增可上市交易股份数量

1






2






3






4






5






6






7






8






9






10






上述股东关联关系或一致行动的说明


(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

战略投资者或一般法人的名称

约定持股起始日期

约定持股终止日期







战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明


四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1.法人单位:万元币种:人民币

名称

中国第一重型机械集团公司

单位负责人或法定代表人

赵立新(代)

成立日期

1993-07-28

主要经营业务

重型机械制造、铸锻焊新产品开发、产品售后安装调试服务;冶金工程设计;耐火建筑材料生产、机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所需机床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品,承包境外机械行业工程及境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;经营本企业及成员企业自产的机电产品、木制品的出口和相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表的进口。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

交通银行股份有限公司(601328)持有355.4346万股;

中行资本控股股份有限公司(600705)持有181.746万股;

泰尔重工股份有限公司(002347)持有24.56万股。

其他情况说明


2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

(二) 实际控制人情况

1.法人

名称

国务院国有资产监督管理委员会

单位负责人或法定代表人


成立日期


主要经营业务


报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况


其他情况说明


2.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

五、 股份限制减持情况说明



第七节 优先股相关情况



第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况


单位:股

姓名

职务()

性别

年龄

任期起始日期

任期终止日期

年初持股数

年末持股数

年度内股份增减变动量

增减变动原因

报告期内从公司获得税前报酬总额(万元)

是否在公司关联方获取报酬

赵立新

副董事长

61

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0


48.480

马克

董事总裁

58

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0

43.992

王  岭

独立董事

65

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0


7.850

杨  清

独立董事

64

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0


5.500

胡建民

独立董事

61

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0


5.900

王秋明

独立董事

63

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0


6.050

翁亦然

独立董事

61

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0


6.450

潘朝明

职工董事

57

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0


23.500

李子凌

监事会主席

59

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0


43.992

许崇勇

职工监事

51

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0


32.000

蒋金水

职工监事

53

2015-04-10

2018-04-10

0

0

0


29.500

葛树义

股东监事

49

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0


27.500

王安春

股东监事

44

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0


20.500

张振戎

高级副总裁

51

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0


42.019

孙  敏

副总裁

53

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0


43.006

王宝忠

副总裁

59

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0


42.690

朱青山

财务总监

53

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0


41.900

刘长韧

董事会秘书

55

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0


41.900

于兆卿

副总裁

53

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0


36.310

吴生富

董事长

51

2015-04-10

2015-08-03

0

0

0


43.280

刘章民

独立董事

66

2011-12-28

2015-04-10

0

0

0

2.250

何木云

独立董事

71

2011-12-28

2015-04-10

0

0


2.250

陈天立

独立董事

70

2011-12-28

2015-04-10

0

0

0


2.050

周庆伟

股东监事

50

2011-12-28

2015-04-10

0

0

0


0

合计

/

/

/

/

/




/

598.869

/

姓名

主要工作经历

赵立新

现任澳门新濠博亚官网党委书记,澳门新濠博亚官网副董事长,中国第一重型机械集团公司党委书记、副总经理。

马  克

现任澳门新濠博亚官网董事、总裁,澳门新濠博亚官网党委常委,中国第一重型机械集团公司党委常委;曾任中国第一重型机械集团公司副总经理。

王  岭

现任澳门新濠博亚官网独立董事,中国港中旅集团公司外部董事;曾任武汉钢铁(集团)公司副总经理、党委常委,武汉钢铁股份有限公司总经理。

杨  清

现任澳门新濠博亚官网独立董事,曾任中国长江三峡集团公司党组成员、副总经理。

胡建民

现任澳门新濠博亚官网独立董事,曾任中国华能集团公司党组成员、总工程师、副总经理。

王秋明

现任澳门新濠博亚官网独立董事,曾任中国铁路工程总公司党委副书记、纪委书记,中国中铁股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

翁亦然

现任澳门新濠博亚官网独立董事,曾任中航工业集团公司总审计师、党组纪检组副组长。

潘朝明

现任澳门新濠博亚官网职工董事、工会主席、党支部书记。曾任澳门新濠博亚官网重型装备事业部党委书记、副总裁、机关党总支书记、党群工作部部长、行政事务部部长。

李子凌

现任澳门新濠博亚官网党委副书记,澳门新濠博亚官网监事会主席,中国第一重型机械集团公司党委副书记。

许崇勇

现任澳门新濠博亚官网职工监事、核电石化事业部总裁;曾任中国第一重型机械集团公司副总经济师、物资采购部部长。

蒋金水

现任澳门新濠博亚官网职工监事,中国第一重型机械集团公司技术中心副主任,技术中心办公室主任;曾任中国第一重型机械集团公司重型装备事业部总裁。

葛树义

现任澳门新濠博亚官网股东代表监事,中国第一重型机械集团公司纪委委员,澳门新濠博亚天津重工有限公司总裁、党总支书记。

王安春

现任澳门新濠博亚官网股东代表监事,总法律顾问、审计部部长、党支部书记。

张振戎

现任澳门新濠博亚官网高级副总裁,澳门新濠博亚官网党委常委,中国第一重型机械集团公司党委常委;曾任中国第一重型机械集团公司副总经理。

孙  敏

现任澳门新濠博亚官网副总裁;澳门新濠博亚官网党委常委,中国第一重型机械集团公司党委常委;曾任中国第一重型机械集团公司副总工程师、市场营销部部长、党支部书记。

王宝忠

现任澳门新濠博亚官网副总裁;曾任中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总工程师、黑龙江第一重工股份有限公司总裁。

朱青山

现任澳门新濠博亚官网财务总监;曾任中国第一重型机械集团公司副总经济师、计划财务部部长、党支部书记、黑龙江第一重工股份有限公司总裁。

刘长韧

现任澳门新濠博亚官网董事会秘书,董事会办公室主任、公司党委办公室主任、公司办公室主任;曾任中国第一重型机械集团公司总经理助理、总经理办公室主任,党总支书记。

于兆卿

现任澳门新濠博亚官网副总裁,曾任中国第一重型机械集团公司技术中心副主任、技术中心办公室主任、党支部书记,澳门新濠博亚官网总裁助理、生产计划部部长。

其它情况说明


(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况


二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况


任职人员姓名

股东单位名称

在股东单位担任的职务

任期起始日期

任期终止日期

赵立新

中国第一重型机械集团公司

党委书记

2001-07-12


赵立新

中国第一重型机械集团公司

副总经理

2001-10-08


马  克

中国第一重型机械集团公司

党委常委

2006-09-09


李子凌

中国第一重型机械集团公司

党委副书记

1998-05-04


张振戎

中国第一重型机械集团公司

党委常委

2002-08-30


孙  敏

中国第一重型机械集团公司

党委常委

2011-10-15


吴生富

中国第一重型机械集团公司

总经理

2004-11-04

2015-08-03

吴生富

中国第一重型机械集团公司

党委副书记

2004-10-28

2015-08-03

在股东单位任职情况的说明

吴生富于201583日去世

(二) 在其他单位任职情况


任职人员姓名

其他单位名称

在其他单位担任的职务

任期起始日期

任期终止日期

王  岭

中国港中旅集团公司

外部董事

2012-12


王安春

泰尔重工股份有限公司

监事

2013-09-27


王安春

齐齐哈尔一重房地产开发有限公司

监事会主席

2004-03-05


在其他单位任职情况的说明


三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核,经董事会审议通过后,报经股东大会审议决定。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司对高级管理人员的经营业绩和工作绩效进行年度考核。并根据考核结果确定和支付董事会聘任的高级管理人员薪酬。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

1、董事长吴生富,副董事长赵立新,监事会主席李子凌,董事、总裁马克,高级副总裁张振戎,副总裁孙敏、王宝忠、于兆卿,财务总监朱青山和董事会秘书刘长韧,2015年实际领取的含税薪酬包括两项:(12015年度基本年薪;(22014年度绩效年薪。

2、职工董事潘朝明,职工监事许崇勇、蒋金水,股东监事葛树义、王安春,2015年实际领取的含税薪酬包括两项:(12015年度基本年薪;(22015年度绩效年薪。

3、独立董事王岭、杨清、胡建民、王秋明、翁亦然、刘章民、何木云、陈天立,2015年实际领取的含税薪酬包括两项:(12015年年度薪酬;(2)会议津贴。

4、职工监事周庆伟,2015年度未在公司领取薪酬。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计

依据公司2015年度董事、监事以及高级管理人员相关业绩考核方案,本年度公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬总额共计598.869万元(税前)。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名

担任的职务

变动情形

变动原因

杨  清

独立董事

选举

董事会换届

胡建民

独立董事

选举

董事会换届

王秋明

独立董事

选举

董事会换届

翁亦然

独立董事

选举

董事会换届

葛树义

股东监事

选举

监事会换届

吴生富

董事长

离任

去世

刘章民

独立董事

离任

任期届满

何木云

独立董事

离任

任期届满

陈天立

独立董事

离任

任期届满

周庆伟

股东监事

离任

任期届满

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明



六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量

7,563

主要子公司在职员工的数量

3,632

在职员工的数量合计

11,195

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数

9,242

专业构成

专业构成类别

专业构成人数

生产人员

7,097

销售人员

186

技术人员

1,725

财务人员

190

行政人员

1,997





合计

11,195

教育程度

教育程度类别

数量(人)

博士

51

硕士

767

本科

1,994

大专

1,981

大专以下

6,402

合计

11,195

(二) 酬政策

2015年公司继续加大内部收入分配制度改革力度,收入继续分配向生产一线和重要管理、技术岗位倾斜。目前员工收入的多少和付出的工作量及承担的工作责任相匹配。以岗定薪,岗变薪变,坚持职工技术水平、工作能力、岗位贡献、工作量与薪酬分配合理挂钩。

  建立了以目标管理为基础的薪酬考核体系。结合2015年公司生产、经营实际情况,对考核办法进行修订,使得各项考核指标更加科学、合理。按月对各考核单位经营资本收益率、销售收现率和流动资产周转率三项指标的完成情况进行考核,充分发挥了薪酬分配制度的调节和激励作用。这种公开、公正、公平的收入分配体系能够使薪酬收入形成差距,体现了按劳分配的总体原则,达到了效率优先、兼顾公平的分配效果。

(三) 培训计划

  按照公司2015年度培训计划,紧密结合经营生产工作实际,不断加强对培训组织实施的指导和检查力度。全年共举办经营管理人员、专业技术人员、技能人员和政工人员等各类培训班613期,培训员工29300余人次。指导各子公司、事业部管理学院完善课程体系,加强培训师资建设,充分发挥出管理学院组织、协调的重要作用。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数


劳务外包支付的报酬总额

3350.93万元

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

公司严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律法规关于上市公司法人治理的有关要求,不断完善法人治理结构,建立健全现代企业制度,规范公司运作。公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及部门规章的要求,建立了规范的公司治理结构,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和《公司章程》规定的各项权力,依法行使对企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决策权。董事会对股东大会负责,依法行使股东大会决议的执行权和规定范围内的经营决策权。董事会成立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会,提高了董事会运作效率。监事会对股东大会负责,对公司财务和高管履职情况等进行检查监督。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持公司日常经营管理工作。公司根据国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定,制定了股东大会、董事会和监事会议事规则以及董事会各专业委员会议事规则,明确了各方在决策、执行、监督等方面的职责权限。公司坚持与大股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开,保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。截至报告期末,公司治理实际情况符合中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求,不存在重大差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

二、 股东大会情况简介

会议届次

召开日期

决议刊登的指定网站的查询索引

决议刊登的披露日期

2015年第一次临时股东大会

2015410

www.sse.com.cn

2015414

2014年第年度股东大会

2015527

www.sse.com.cn

2015528

股东大会情况说明

澳门新濠博亚官网于2015年4月10日下午在澳门新濠博亚宾馆召开了公司2015年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代表共5名,代表公司股份四十一亿五千四百七十一万五千九百八十股,占公司总股本的63.55%。会议审议并通过了《澳门新濠博亚官网关于选举公司第三届董事会非职工代表董事(不含独立董事)的议案》。选举吴生富、赵立新、马克为公司第三届董事会非职工代表董事;审议并通过了《澳门新濠博亚官网关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。选举王岭、杨清、胡建民、王秋明、翁亦然为公司第三届董事会独立董事;本次会议选举产生的8名非职工代表董事与公司职工代表董事潘朝明共同组成澳门新濠博亚官网第三届董事会。审议并通过了《澳门新濠博亚官网关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。选举李子凌、葛树义、王安春为公司第三届监事会股东代表监事;本次会议选举产生的3位股东代表监事与公司职工代表监事许崇勇、蒋金水共同组成澳门新濠博亚官网第三届监事会。

澳门新濠博亚官网通过现场会议和网络投票相结合的方式召开了公司2014年年度股东大会。现场会议于2015年5月27日下午14:00在澳门新濠博亚宾馆召开,网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行。到现场出席股东大会的股东3名,另有1名股东通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统出席公司股东大会。出席公司股东大会的股东代表股份共计4060923631股,占公司股本总额的62.11%。大会审议并通过了如下决议:《澳门新濠博亚官网2014年度董事会工作报告》,《中国第一重型机械股份公司2014年度监事会工作报告》,《澳门新濠博亚官网2014年度财务决算报告》,《澳门新濠博亚官网2015年度财务预算报告》,《澳门新濠博亚官网2014年年度报告及其摘要》,《澳门新濠博亚官网2014年度利润分配方案》,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年公司合并口径实现净利润2567.93万元。依据《公司章程》的相关规定,公司在兼顾自身发展战略和股东利益的基础上,以2014年12月31日公司股本总额65.38亿股为基数,按照2014年公司合并口径当年可供分配利润的30%进行分配,每10股派发现金股利0.0118元(含税),共计派发现金股利771.48万元,实施后剩余可供分配利润270.89万元。本年度不实施资本公积金转增股本,留存利润用于生产经营周转。《澳门新濠博亚官网关于聘请2015年度审计机构的议案》,《澳门新濠博亚官网2014年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬的报告》。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事

姓名

是否独立董事

参加董事会情况

参加股东大会情况

本年应参加董事会次数

亲自出席次数

以通讯方式参加次数

委托出席次数

缺席

次数

是否连续两次未亲自参加会议

出席股东大会的次数

赵立新

6

6

3

0

0

2

马克

6

6

3

0

0

2

王岭

6

6

3

0

0

1

杨清

5

5

3

0

0

1

胡建民

5

5

3

0

0

1

王秋明

5

5

3

0

0

1

翁亦然

5

5

3

0

0

1

吴生富

3

3

0

0

0

2

刘章民

1

1

0

0

0

0

何木云

1

1

0

0

0

0

陈天立

1

1

0

0

0

0

年内召开董事会会议次数

6

其中:现场会议次数

3

通讯方式召开会议次数

3

现场结合通讯方式召开会议次数

0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 其他

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,应当披露具体情况

报告期内,公司分别召开了董事会提名委员会会议、战略委员会会议、审计委员会会议、薪酬与考核委员会会议。董事会各专业委员会作为董事会的下设机构,在高管选聘、公司发展战略的制定、年报审计、内部控制规范实施、选聘审计机构、董监事及高管薪酬、完善公司激励约束机制、公司可持续发展等方面提供了重要的咨询意见和建议,对于各次会议讨论的议案内容均表示赞成。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

公司依据年初下达的年度经营指标对高级管理人员进行考核,主要考核经营业绩和工作绩效情况,根据考核结果,提出高级管理人员薪酬方案,经董事会审议通过后,报经股东大会审议批准 。2015年公司对高级管理人员马克、张振戎、孙敏、王宝忠、朱青山、刘长韧、于兆卿发放的薪酬包括:2015年度基本年薪、2014年度绩效年薪。报告期内,公司没有实施股权激励。

八、 是否披露内部控制自我评价报告


详见www.sse.com.cn刊载的《澳门新濠博亚官网2015年度内部控制自我评价报告》

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明


九、 内部控制审计报告的相关情况说明

详见www.sse.com.cn刊载的《澳门新濠博亚官网2015年度内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告:

十、 其他

第十节 公司债券相关情况


一、 公司债券基本情况

单位:亿元  币种:人民币

债券名称

简称

代码

发行日

到期日

债券余额

利率

还本付息方式

交易场所

2011年澳门新濠博亚官网公司债券(第一期)

11一重债

 122114

2011年12月20日

2016年12月20日

25

5.14%

每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付

上海证券交交易所

2012年澳门新濠博亚官网公司债券(第一期)

12一重01

122184

2012年9月3日

2017年9月3日

25

5.1%

每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付

上海证券交交易所

公司债券其他情况的说明

二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人

名称

中银国际证券有限责任公司

办公地址

北京市西城区西单北大街110号7层

联系人

何婉琳伊

联系电话

010-66229280

资信评级机构

名称

大公国际资信评估有限公司

办公地址

北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

其他说明:

三、 公司债券募集资金使用情况

债券名称

资金使用情况

2011年澳门新濠博亚官网公司债券(第一期)

偿还银行贷款5亿元,用于支付流动资金20亿元

2012年澳门新濠博亚官网公司债券(第一期)

偿还银行贷款5亿元,用于支付流动资金20亿元

四、 公司债券资信评级机构情况

资信评级机构

名称

大公国际资信评估有限公司

办公地址

北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

六、 公司债券持有人会议召开情况

报告期内,未发生须召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人会议。

七、 公司债券受托管理人履职情况

在债券存续期限内,中银国际证券已依照《债券受托管理协议》的约定维护债券持有人的利益,保障债券本金和利息的按时、足额偿付。

八、 截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

单位:万元  币种:人民币

主要指标

2015年

2014年

本期比上年同期增减(%)

变动原因

息税折旧摊销前利润

-52,564.84

125,332.59

-141.94

利润总额下降

投资活动产生的现金流量净额

208,216.84

-391,374.93

不适用

保本理财产品赎回

筹资活动产生的现金流量净额

-190,126.52

494,159.04

-138.47

同期新增了部分借款

期末现金及现金等价物余额

302,818.05

324,920.97

-6.80


流动比率

1.62

2.07

-0.45


速动比率

1.23

1.59

-0.35


资产负债率(%)

60.37

57.57

2.80


EBITDA全部债务比

-0.03

0.08

-0.11

利润总额下降

利息保障倍数

-1.42

1.12

-2.54

利润总额下降

现金利息保障倍数

0.50

-2.44

不适用

采购支出减少

EBITDA利息保障倍数

-0.70

1.93

-2.63

利润总额下降

贷款偿还率

100%

100%



利息偿付率

100%

100%



九、 报告期末公司资产情况

期末公司资产受限情况                                                                单位:元

项目

年末账面价值

受限原因

货币资金

53,586,901.14

保证金50,492,709.41元,诉讼冻结3,094,191.73

应收票据

47,622,583.69

质押至银行用于开具银行承兑汇票

固定资产

81,844,044.32

因未决诉讼被法院冻结,权利受限

合   计

183,053,529.15

十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司债券能够按时支付利息。

十一、 公司报告期内的银行授信情况

公司授信额度充足。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司完全执行公司债券募集说明书相关约定或承诺。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响


第十一节 财务报告

一、 审计报告


中国第一重型机械股份公司全体股东

我们审计了后附的中国第一重型机械股份公司以下简称“中国一重”)的财务报表,包括2015年12月31日合并及公司的资产负债表,2015年度合并及公司的利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中国一重管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中国第一重型机械股份公司2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

 中国注册会计师:张大志

中国·北京

 中国注册会计师:马英强

二〇一六二十七日

二、 财务报表

合并资产负债表

201512月31

编制单位: 澳门新濠博亚官网

单位:  币种:人民币

项目

期末余额

期初余额

流动资产:

货币资金

3,081,767,443.94

3,358,301,514.35

结算备付金



拆出资金



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产



衍生金融资产



应收票据

1,240,109,253.84

1,323,323,894.09

应收账款

13,019,417,871.99

11,552,280,106.52

预付款项

1,270,615,112.17

1,833,568,224.93

应收保费



应收分保账款



应收分保合同准备金



应收利息



应收股利



其他应收款

146,397,171.64

164,454,404.05

买入返售金融资产



存货

6,512,855,942.75

6,795,351,585.40

划分为持有待售的资产



一年内到期的非流动资产

264,483,648.41

213,529,722.47

其他流动资产

1,852,488,316.71

3,961,930,820.68

流动资产合计

27,388,134,761.45

29,202,740,272.49

非流动资产:

发放贷款和垫款



可供出售金融资产

4,019,670.00

4,019,670.00

持有至到期投资



长期应收款

186,937,494.47

408,849,402.78

长期股权投资

48,098,307.27

22,171,121.70

投资性房地产



固定资产

6,655,208,696.24

7,406,651,640.66

在建工程

1,691,477,647.33

1,021,887,070.99

工程物资



固定资产清理



生产性生物资产



油气资产



无形资产

1,282,614,122.64

1,353,524,504.58

开发支出

67,008,288.72

38,749,867.21

商誉

1,901,571.34

1,901,571.34

长期待摊费用

10,679,008.09

8,690,636.44

递延所得税资产

362,354,142.23

310,036,315.66

其他非流动资产

369,336,809.71

206,414,656.61

非流动资产合计

10,679,635,758.04

10,782,896,457.97

资产总计

38,067,770,519.49

39,985,636,730.46

流动负债:

短期借款

5,862,948,308.24

6,001,450,000.00

向中央银行借款



吸收存款及同业存放



拆入资金



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债



衍生金融负债



应付票据

1,325,751,946.67

600,937,624.68

应付账款

3,635,622,838.08

3,699,534,946.84

预收款项

880,294,044.31

727,886,619.93

卖出回购金融资产款



应付手续费及佣金



应付职工薪酬

260,029,345.15

251,391,158.41

应交税费

143,080,983.59

218,484,994.29

应付利息

55,618,360.42

52,413,184.88

应付股利

1,272,130.07

1,260,405.81

其他应付款

930,670,105.23

1,520,622,312.50

应付分保账款



保险合同准备金



代理买卖证券款



代理承销证券款



划分为持有待售的负债



一年内到期的非流动负债

3,858,064,373.25

1,060,023,949.55

其他流动负债



流动负债合计

16,953,352,435.01

14,134,005,196.89

非流动负债:

长期借款

2,525,000,000.00

3,025,000,000.00

应付债券

2,695,831,058.22

4,988,169,827.61

其中:优先股



永续债



长期应付款



长期应付职工薪酬

619,253,632.12

675,764,632.46

专项应付款



预计负债

1,452,561.94

2,039,754.48

递延收益

188,014,282.38

195,026,616.42

递延所得税负债



其他非流动负债



非流动负债合计

6,029,551,534.66

8,886,000,830.97

负债合计

22,982,903,969.67

23,020,006,027.86

所有者权益

股本

6,538,000,000.00

6,538,000,000.00

其他权益工具



其中:优先股



永续债



资本公积

8,415,147,223.82

8,415,147,223.82

减:库存股



其他综合收益

51,214,087.61

109,988,372.71

专项储备

1,295,302.92

509,336.00

盈余公积

125,689,638.46

125,689,638.46

一般风险准备



未分配利润

-229,785,943.39

1,572,986,906.31

归属于母公司所有者权益合计

14,901,560,309.42

16,762,321,477.30

少数股东权益

183,306,240.40

203,309,225.30

所有者权益合计

15,084,866,549.82

16,965,630,702.60

负债和所有者权益总计

38,067,770,519.49

39,985,636,730.46

法定代表人:赵立新(代)   主管会计工作负责人:朱青山会计机构负责人:王文斌

母公司资产负债表

201512月31

编制单位:澳门新濠博亚官网

单位:  币种:人民币

项目

期末余额

期初余额

流动资产:

货币资金

1,585,251,959.28

2,415,279,279.23

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产



衍生金融资产



应收票据

748,819,198.21

874,705,937.94

应收账款

10,606,454,441.27

9,776,530,885.40

预付款项

633,581,364.63

655,368,005.89

应收利息

4,035,039.17

1,839,159.73

应收股利

18,244,198.79

21,425,793.30

其他应收款

1,215,076,541.50

1,736,132,004.50

存货

4,971,113,507.40

5,302,174,221.52

划分为持有待售的资产



一年内到期的非流动资产

3,411,255.08

其他流动资产

3,101,100,000.00

5,248,500,000.00

流动资产合计

22,887,087,505.33

26,031,955,287.51

非流动资产:

可供出售金融资产

3,800,000.00

3,800,000.00

持有至到期投资



长期应收款



长期股权投资

5,725,970,513.16

5,775,909,335.39

投资性房地产



固定资产

3,737,614,124.46

3,992,589,828.07

在建工程

290,564,438.08

147,395,042.17

工程物资



固定资产清理



生产性生物资产



油气资产



无形资产

798,538,752.42

865,377,699.62

开发支出

13,336,360.89

15,245,745.50

商誉



长期待摊费用

3,411,195.08

递延所得税资产

289,963,165.10

247,182,435.71

其他非流动资产

304,269,004.49

124,843,619.12

非流动资产合计

11,167,467,553.68

11,172,343,705.58

资产总计

34,054,555,059.01

37,204,298,993.09

流动负债:

短期借款

4,059,450,000.00

4,739,450,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债



衍生金融负债



应付票据

272,925,547.32

278,044,861.66

应付账款

4,780,408,028.36

4,749,890,163.98

预收款项

749,411,581.82

558,515,287.40

应付职工薪酬

163,673,647.18

165,758,632.46

应交税费

108,693,499.59

180,783,308.10

应付利息

51,782,403.74

52,413,184.88

应付股利



其他应付款

855,303,121.91

1,452,720,450.30

划分为持有待售的负债



一年内到期的非流动负债

3,857,764,373.25

1,060,023,949.55

其他流动负债



流动负债合计

14,899,412,203.17

13,237,599,838.33

非流动负债:

长期借款

2,525,000,000.00

3,025,000,000.00

应付债券

2,695,831,058.22

4,988,169,827.61

其中:优先股



永续债



长期应付款



长期应付职工薪酬

616,264,950.29

672,602,774.64

专项应付款



预计负债

1,452,561.94

2,039,754.48

递延收益

10,656,200.00

12,931,400.00

递延所得税负债



其他非流动负债



非流动负债合计

5,849,204,770.45

8,700,743,756.73

负债合计

20,748,616,973.62

21,938,343,595.06

所有者权益:

股本

6,538,000,000.00

6,538,000,000.00

其他权益工具



其中:优先股



永续债



资本公积

8,486,368,456.51

8,486,368,456.51

减:库存股



其他综合收益

46,240,000.00

105,440,000.00

专项储备

9,294.47

33,560.92

盈余公积

125,689,638.46

125,689,638.46

未分配利润

-1,890,369,304.05

10,423,742.14

所有者权益合计

13,305,938,085.39

15,265,955,398.03

负债和所有者权益总计

34,054,555,059.01

37,204,298,993.09

法定代表人:赵立新(代)   主管会计工作负责人:朱青山会计机构负责人:王文斌

合并利润表

20151—12

单位:  币种:人民币

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

5,012,176,479.48

7,327,996,673.93

其中:营业收入

5,012,176,479.48

7,327,996,673.93

利息收入


已赚保费


手续费及佣金收入


二、营业总成本

6,998,116,630.16

8,076,700,580.46

其中:营业成本

4,873,993,514.89

6,523,212,504.85

利息支出


手续费及佣金支出


退保金


赔付支出净额


提取保险合同准备金净额


保单红利支出


分保费用


营业税金及附加

40,695,613.21

61,610,444.73

销售费用

114,078,438.21

124,120,074.54

管理费用

807,509,407.63

830,951,833.85

财务费用

691,542,468.93

629,704,613.59

资产减值损失

470,297,187.29

-92,898,891.10

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)


投资收益(损失以“-”号填列)

113,347,838.79

58,051,404.64

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

1,557,624.39

-582,177.32

汇兑收益(损失以“-”号填列)


三、营业利润(亏损以“-”号填列)

-1,872,592,311.89

-690,652,501.89

加:营业外收入

66,249,059.65

773,261,200.29

其中:非流动资产处置利得

3,213,920.12

421,223,225.34

减:营业外支出

5,640,469.94

1,712,813.85

其中:非流动资产处置损失

285,553.04

284,360.78

四、利润总额(亏损总额以号填列)

-1,811,983,722.18

80,895,884.55

减:所得税费用

2,338,577.84

61,604,939.35

五、净利润(净亏损以号填列)

-1,814,322,300.02

19,290,945.20

归属于母公司所有者的净利润

-1,795,058,009.58

25,679,259.89

少数股东损益

-19,264,290.44

-6,388,314.69

六、其他综合收益的税后净额

-58,774,285.10

28,875,355.81

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-58,774,285.10

28,875,355.81

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

-59,240,000.00

28,870,000.00

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

-59,240,000.00

28,870,000.00

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额


(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

465,714.90

5,355.81

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额


2.可供出售金融资产公允价值变动损益


3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益


4.现金流量套期损益的有效部分


5.外币财务报表折算差额

465,714.90

5,355.81

6.其他


归属于少数股东的其他综合收益的税后净额


七、综合收益总额

-1,873,096,585.12

48,166,301.01

归属于母公司所有者的综合收益总额

-1,853,832,294.68

54,554,615.70

归属于少数股东的综合收益总额

-19,264,290.44

-6,388,314.69

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

-0.2746

0.0039

(二)稀释每股收益(元/股)

-0.2746

0.0039

法定代表人:赵立新(代)   主管会计工作负责人:朱青山会计机构负责人:王文斌

母公司利润表

20151—12

单位:  币种:人民币

项目

本期发生

上期发生

一、营业收入

3,733,853,036.59

5,572,811,700.91

减:营业成本

4,230,620,202.73

5,445,281,653.29

营业税金及附加

26,934,403.67

37,874,673.56

销售费用

79,909,992.93

105,085,842.50

管理费用

439,108,822.44

415,143,557.13

财务费用

657,379,305.89

642,408,387.59

资产减值损失

483,497,966.18

-50,451,373.77

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)


投资收益(损失以“-”号填列)

203,805,019.53

165,695,277.39

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

1,635,520.26

-582,177.32

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

-1,979,792,637.72

-856,835,762.00

加:营业外收入

49,059,764.07

730,190,240.03

其中:非流动资产处置利得

1,442,548.23

414,687,063.60

减:营业外支出

5,126,061.81

930,580.49

其中:非流动资产处置损失

199,166.29

62,831.44

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-1,935,858,935.46

-127,576,102.46

减:所得税费用

-42,780,729.39

13,909,141.02

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

-1,893,078,206.07

-141,485,243.48

五、其他综合收益的税后净额

-59,200,000.00

28,770,000.00

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

-59,200,000.00

28,770,000.00

1.重新计量设定受益计划净负债净资产的变动

-59,200,000.00

28,770,000.00

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额


(二)以后将重分类进损益的其他综合收益


1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额


2.可供出售金融资产公允价值变动损益


3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益


4.现金流量套期损益的有效部分


5.外币财务报表折算差额


6.其他


六、综合收益总额

-1,952,278,206.07

-112,715,243.48

、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)



(二)稀释每股收益(元/股)



法定代表人:赵立新(代)   主管会计工作负责人:朱青山会计机构负责人:王文斌

合并现金流量表

20151—12

单位:元  币种:人民币

项目

本期发生

上期发生

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

4,621,927,400.02

4,725,306,863.96

客户存款和同业存放款项净增加额


向中央银行借款净增加额


向其他金融机构拆入资金净增加额


收到原保险合同保费取得的现金


收到再保险业务现金净额


保户储金及投资款净增加额


处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额


收取利息、手续费及佣金的现金


拆入资金净增加额


回购业务资金净增加额


收到的税费返还

33,971,733.30

3,093,289.09

收到其他与经营活动有关的现金

128,052,433.31

154,906,285.81

经营活动现金流入小计

4,783,951,566.63

4,883,306,438.86

购买商品、接受劳务支付的现金

3,440,308,319.73

5,348,733,602.33

客户贷款及垫款净增加额


存放中央银行和同业款项净增加额


支付原保险合同赔付款项的现金


支付利息、手续费及佣金的现金


支付保单红利的现金


支付给职工以及为职工支付的现金

1,132,534,909.45

1,123,329,783.97

支付的各项税费

460,610,263.22

493,044,437.68

支付其他与经营活动有关的现金

179,365,241.37

212,647,616.20

经营活动现金流出小计

5,212,818,733.77

7,177,755,440.18

经营活动产生的现金流量净额

-428,867,167.14

-2,294,449,001.32

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金


取得投资收益收到的现金

111,790,214.40

58,633,581.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,662,100.00

298,582,100.98

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额


收到其他与投资活动有关的现金

3,903,900,000.00

580,227,711.06

投资活动现金流入小计

4,017,352,314.40

937,443,394.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

162,625,358.55

415,099,203.70

投资支付的现金

22,288,600.00

12,000,000.00

质押贷款净增加额


取得子公司及其他营业单位支付的现金净额


支付其他与投资活动有关的现金

1,750,270,000.00

4,424,093,460.95

投资活动现金流出小计

1,935,183,958.55

4,851,192,664.65

投资活动产生的现金流量净额

2,082,168,355.85

-3,913,749,270.65

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金


其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金


取得借款收到的现金

5,656,450,000.00

9,928,450,000.00

发行债券收到的现金

199,800,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

102,000.00

250,000.00

筹资活动现金流入小计

5,856,352,000.00

9,928,700,000.00

偿还债务支付的现金

6,506,450,000.00

4,326,150,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

751,167,222.82

660,959,618.26

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

704,780.41

1,038,245.27

支付其他与筹资活动有关的现金

500,000,000.00

筹资活动现金流出小计

7,757,617,222.82

4,987,109,618.26

筹资活动产生的现金流量净额

-1,901,265,222.82

4,941,590,381.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

26,934,897.82

-21,441,562.38

五、现金及现金等价物净增加额

-221,029,136.29

-1,288,049,452.61

加:期初现金及现金等价物余额

3,249,209,679.09

4,537,259,131.70

六、期末现金及现金等价物余额

3,028,180,542.80

3,249,209,679.09

法定代表人:赵立新(代)   主管会计工作负责人:朱青山会计机构负责人:王文斌

母公司现金流量表

20151—12

单位:  币种:人民币

项目

本期发生

上期发生

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

4,133,766,995.59

4,183,050,805.18

收到的税费返还

24,380,621.11

914,472.31

收到其他与经营活动有关的现金

17,518,193.33

46,242,104.30

经营活动现金流入小计

4,175,665,810.03

4,230,207,381.79

购买商品、接受劳务支付的现金

4,997,203,324.09

4,893,136,140.43

支付给职工以及为职工支付的现金

368,670,039.72

647,957,630.31

支付的各项税费

262,040,768.92

185,507,010.62

支付其他与经营活动有关的现金

336,293,228.95

88,580,858.95

经营活动现金流出小计

5,964,207,361.68

5,815,181,640.31

经营活动产生的现金流量净额

-1,788,541,551.65

-1,584,974,258.52

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

181,012,563.93

136,798,597.57

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

9,500.00

298,518,650.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

6,813,569,215.29

1,877,000,000.00

投资活动现金流入小计

6,994,591,279.22

2,312,317,247.57

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

95,032,130.83

167,847,277.02

投资支付的现金

22,288,600.00

10,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额


支付其他与投资活动有关的现金

4,072,192,036.36

6,095,003,499.64

投资活动现金流出小计

4,189,512,767.19

6,272,850,776.66

投资活动产生的现金流量净额

2,805,078,512.03

-3,960,533,529.09

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金


取得借款收到的现金

4,569,250,000.00

8,654,450,000.00

发行债券所收到的现金


收到其他与筹资活动有关的现金



筹资活动现金流入小计

4,569,250,000.00

8,654,450,000.00

偿还债务支付的现金

5,244,450,000.00

3,814,450,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

679,794,442.05

620,126,448.77

支付其他与筹资活动有关的现金

500,000,000.00

筹资活动现金流出小计

6,424,244,442.05

4,434,576,448.77

筹资活动产生的现金流量净额

-1,854,994,442.05

4,219,873,551.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

23,965,361.19

-21,131,291.64

五、现金及现金等价物净增加额

-814,492,120.48

-1,346,765,528.02

加:期初现金及现金等价物余额

2,386,631,413.90

3,733,396,941.92

六、期末现金及现金等价物余额

1,572,139,293.42

2,386,631,413.90

法定代表人:赵立新(代)   主管会计工作负责人:朱青山会计机构负责人:王文斌


合并所有者权益变动表

20151—12月

单位:  币种:人民币

项目

本期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年末余额

6,538,000,000.00




8,415,147,223.82


109,988,372.71

509,336.00

125,689,638.46


1,572,986,906.31

203,309,225.30

16,965,630,702.60

加:会计政策变更














前期差错更正














同一控制下企业合并














其他














二、本年初余额

6,538,000,000.00

8,415,147,223.82

109,988,372.71

509,336.00

125,689,638.46

1,572,986,906.31

203,309,225.30

16,965,630,702.60

三、本增减变动金额(减少以“-”号填列)

-58,774,285.10

785,966.92

-1,802,772,849.70

-20,002,984.90

-1,880,764,152.78

(一)综合收益总额

-58,774,285.10

-1,795,058,009.58

-19,264,290.44

-1,873,096,585.12

)所有者投入和减少资本














1.股东投入的普通股














2.其他权益工具持有者投入资本














3.股份支付计入所有者权益的金额














4.其他














)利润分配

-7,714,840.12

-716,504.67

-8,431,344.79

1.提取盈余公积














2.提取一般风险准备














3.对所有者(或股东)的分配

-7,714,840.12

-716,504.67

-8,431,344.79

4.其他














)所有者权益内部结转














1.资本公积转增资本(或股本)














2.盈余公积转增资本(或股本)














3.盈余公积弥补亏损














4.其他














(五)专项储备

785,966.92

-22,189.79

763,777.13

1.本期提取

16,328,585.36

983,324.48

17,311,909.84

2.本期使用

15,542,618.44

1,005,514.27

16,548,132.71

(六)其他














四、本期期末余额

6,538,000,000.00

8,415,147,223.82

51,214,087.61

1,295,302.92

125,689,638.46

-229,785,943.39

183,306,240.40

15,084,866,549.82

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年末余额

6,538,000,000.00

8,415,147,223.82

303,016.90

746,721.35

125,689,638.46

1,633,348,046.43

211,165,619.26

16,924,400,266.22

加:会计政策变更

80,810,000.00

-80,810,000.00

前期差错更正














同一控制下企业合并














其他














二、本年初余额

6,538,000,000.00

8,415,147,223.82

81,113,016.90

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