繁體 | English | Русский | 一重邮箱 | 集中采购 | 联系我们 | RSS订阅
投资者关系
定期报告

澳门新濠博亚官网

601106

 

2014年半年度报告

二〇一四年八月

重 要 提 示

一、  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、  未出席董事情况 

未出席董事职务

未出席董事姓名

未出席董事的原因说明

被委托人姓名

董事

马  克

出差

吴生富

独立董事

陈天立

出差

何木云

独立董事

乌若思

出差

王  岭

三、  公司半年度财务报告未经审计。

四、  公司负责人吴生富、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人(会计主管人员)王文斌声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、  是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

六、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

目  录

第一节  释义 4

第二节  公司简介 5

第三节  会计数据和财务指标摘要 6

第四节  董事会报告 7

第五节  重要事项 17

第六节  股份变动及股东情况 22

第七节  优先股相关情况 24

第八节  董事、监事、高级管理人员情况 25

第九节  财务报告(未经审计) 26

第十节  备查文件目录................................................................................................................121

第一节  释义

一、  释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

中国证监会

中国证券监督管理委员会

国务院国资委

国务院国有资产监督管理委员会

公司、本公司或澳门新濠博亚

澳门新濠博亚官网

报告期内

20141-6月份

铸件

把熔炼好的液态金属,用浇注、压射、吸入或其他方法注入预先准备好的铸型中,冷却后经落砂、清理和后处理,所得到的具有一定形状、尺寸和性能的物件。

锻件

通过锻压变形塑造的所需形状或性能的物件。

加氢反应器

用于高沸点液体或固体原料的液相加氢过程或用于气相连续加氢过程的压力容器。

轧制

使金属在轧辊间产生塑性变形,是冶金厂最主要的金属塑性加工方法。

AP1000

美国西屋研发的第三代核电技术。

第二节  公司简介

一、  公司信息

公司的中文名称

澳门新濠博亚官网

公司的中文名称简称

澳门新濠博亚

公司的外文名称

China First Heavy Industries

公司的外文名称缩写

CFHI

公司的法定代表人

吴生富

二、  联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

姓名

刘长韧

刘万江

联系地址

黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9

黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9

电话

0452-6810123

0452-6805591

传真

0452-6810111

0452-6810077

电子信箱

liu.changren@cfhi.com

liu.wj@cfhi.com

三、  基本情况变更简介

    本报告期公司基本情况未发生变更。

四、  信息披露及备置地点变更情况简介 

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址

www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点

黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号澳门新濠博亚官网董事会办公室

五、  公司股票简况

公司股票简况

股票种类

股票上市交易所

股票简称

股票代码

变更前股票简称

A

上海证券交易所

澳门新濠博亚

601106

六、  公司报告期内的注册变更情况

    公司报告期内注册情况未变更。

第三节  会计数据和财务指标摘要

一、   公司主要会计数据和财务指标

( 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据

本报告期(16月)

上年同期

本报告期比上年同期增减(%)

营业收入

3,376,310,046.42

3,376,254,591.57

0.00

归属于上市公司股东的净利润    

-667,278,229.04

-383,815,896.61

不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   

-692,181,126.28

-396,643,646.74

不适用

经营活动产生的现金流量净额

-853,735,486.99

-153,312,584.44

不适用

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产

16,041,596,076.90 

16,319,802,114.83

-1.70

总资产

36,762,459,720.71

35,841,530,030.86

2.57

( 主要财务指标

主要财务指标

本报告期(16月)

上年同期

本报告期比上年同期增减(%)

基本每股收益(元/股)

-0.1021

-0.0587

不适用

稀释每股收益(元/股)

-0.1021

-0.0587

不适用

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

-0.1059

-0.0607

不适用

加权平均净资产收益率(%

-4.0738

-2.2984

减少1.7754个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%

-4.2259

-2.3752

减少1.8507个百分点

二、  非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目

金额

非流动资产处置损益

220,905.29

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

2,994,848.29

委托他人投资或管理资产的损益

21,319,198.98

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

5,406,817.41

其他符合非经常性损益定义的损益项目

8,667.44

少数股东权益影响额

-383,801.86

所得税影响额

-4,663,738.31

合计

24,902,897.24

第四节  董事会报告

一、  董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年上半年,公司实现营业收入33.76亿元,同比基本持平。实现归属于上市公司股东的净利润-6.67亿元,同比减少2.83亿元。目前,受市场需求不断萎缩、产品价格继续下滑等不利因素影响,企业发展面临很大挑战,急需转型升级。经过近几年的艰苦探索,公司提出了走"八个并重转变"的转型升级之路,并且已经取得了一定的成效。下一步,公司将重点做好以下工作,努力实现全年不亏损目标,并为企业转型升级打好基础。
    1.坚持"八个并重转变",推进企业转型升级。要不断提高产品开发、工程设计和工艺设计水平,全面提升系统解决方案的能力。加大工程总承包力度,并以工程总承包为载体,持续提高企业的项目管理和资源整合能力,逐步把企业从单一制造商变成全面系统解决方案的提供商。要依靠公司开发的新技术、新装备,向其他领域延伸,向上下游延伸,进入新的行业,同时探索投资贸易新途径,扩大经营范围,把制造设备的优势扩大化。要按照"专业化、自动化、信息化、流水化、绿色化"原则,推进流程再造,提高劳动生产率、稳定产品质量、降低制造成本、减小劳动强度。目前,公司已经形成了全面流程再造的战略构想、操作思路和具体实施办法,并在锻造、热处理工艺等新装备上取得了实质性突破。
      2.落实扭亏控亏措施,力争实现全年不亏损。一是释放坏账准备。通过强化货款催收、应收账款抵账、应收账款保理等加强回款工作,降低应收账款总量。二是增加营业收入。进一步加大市场开拓力度,突出盈利产品的订货。三是清算暂停合同。要在全面评估各类风险的基础上,加大清理和结算力度。四是开展循环利废工作。要加大钢屑分类和其他工业废料的清理利用力度,增加企业当期利润。五是处置低效无效资产。六是大力压缩各项支出。牢固树立过紧日子的思想,紧紧抓住从设计、工艺到生产的各个环节,以及物资采购、库存等成本控制的关键节点不放松,严格落实降本增效各项措施。
  3.加快科研新产品开发,实施创新驱动发展战略。根据企业发展需要,着力开发量大面广的新产品,瞄准国家重点扶持的、国民经济建设迫切需要的和产业升级改造所必需的技术装备开展研发,尽快使新产品投入市场,形成新的经济增长点。目前,澳门新濠博亚是国内唯一能够提供全套核电大型铸锻件和核反应堆压力容器、稳压器的企业,在此基础上要继续进行核电蒸发器试生产和堆内构件等制造技术的开发。公司成功开发了卧式辊磨机、低温多效海水淡化工艺技术和成套装备、城市垃圾处理设备、干式烟气脱硫脱硝、脱除重金属工艺技术装备、煤焦油、工业废油制油等技术装备,今后一段时间将重点推进首台(套)进入市场。另外,原有产品也将通过技术改进和升级,在技术先进、成本更低、效率更高上做文章,延长产品的生命周期。
  4.解放思想改革创新,不断增强企业发展活力。一是深化事业部制改革。根据企业发展的实际需要,建立责权利相协调、具有一重特色的组织管理模式,使内部各子公司、事业部切实承担好自身的职责,做到直面市场,及时传递压力。二是推进内部市场化改革。在企业内部建立经济合同关系,明确价格形成机制,逐步完善内部市场体系,使市场机制在企业内部经济运行中起决定性作用。三是创建新的考核体系。把业绩考核的侧重点放在利润和回款上,通过业绩、排名、差错等系统评价,强化对内部子公司、事业部层层指标考核,充分发挥考核的激励和约束作用。四是推进"三项制度"改革。在干部管理、薪酬分配、劳动用工方面采取有力措施,调动职工的积极性、主动性和创造性,做到干部能上能下、人员能进能出、薪酬能增能减。

( 主营业务分析

1、  财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目

本期数

上年同期数

变动比例(%

营业收入

3,376,310,046.42 

3,376,254,591.57 

0.00 

营业成本

3,331,935,208.54 

3,054,450,121.35 

9.08 

销售费用

56,047,380.17 

52,130,482.10 

7.51 

管理费用

408,703,388.12 

395,086,971.69 

3.45 

财务费用

285,152,105.97 

265,139,665.88 

7.55 

经营活动产生的现金流量净额

-853,735,486.99 

-153,312,584.44 

不适用

投资活动产生的现金流量净额

-805,675,182.05 

-403,695,558.65 

不适用

筹资活动产生的现金流量净额

1,187,975,333.03 

-111,976,282.25 

不适用

研发支出

118,361,633.01 

178,850,390.45 

-33.82 

营业收入变动原因说明:上半年公司营业收入为33.76亿元,同比基本持平,营业收入总额变化不大,但从产品结构上看,一方面公司传统行业整体销售比重下降了25.73%,另一方面子公司澳门新濠博亚天津重工有限公司,为适应市场变化,在矿产品销售领域开拓市场,上半年销售矿产8.69亿元,保证了公司整体收入平稳运行。

营业成本变动原因说明:上半年公司营业成本为33.32亿元,同比增加2.77亿元,增加9.08%,主要原因是公司上半年是受产品产量降低的影响,单位产品承担的固定性成本增加。

销售费用变动原因说明:上半年公司销售费用为0.56亿元,同比增加0.04亿元,增加7.51%,主要原因是公司产品结构发生变化,与产品相关的运输费、包装费同比有所增加。

管理费用变动原因说明:上半年公司管理费用为4.09亿元,同比增加0.14亿元,增加3.45%,主要原因是公司费用化研发支出较同期有所增加。

财务费用变动原因说明:上半年公司财务费用为2.85亿元,同比增加0.2亿元,增加7.55%,主要原因:一是公司为保证正常的生产经营,上半年借款有所增加,导致利息支出较同期有所增加;二是公司为减少应收账款坏账风险,加速资金周转,向金融机构以不附追索权的方式,转让了部分应收账款,采取后付费用的方式,导致上半年计提的利息较同期有所增加;三是公司将办理定期存款理财收益在投资收益列支,收益额较同期也有所增加,但未抵减财务费用。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年经营活动产生的现金流量净额为-8.54亿元,同比减少7亿元,主要原因一是销售回款较上年同期有所减少;二是由于产品结构发生变化,采购支出较同期有所增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年投资活动产生的现金流量净额-8.06亿元,同比减少4.02亿元,主要原因是公司针对上半年资金需求,合理购买短期保本理财产品,本年理财产品支出净额7.34亿元,同期为3.42亿元,现金支出量较同期有所增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年筹资活动产生的现金流量净额11.88亿元,同比增加13亿元,主要原因是根据公司的资金情况,上年底偿还了13亿元的银行借款,今年上半年按照资金使用计划,将这部分银行借款分期借回。

研发支出变动原因说明:上半年公司研发支出1.18亿元,同比减少0.6亿元,主要原因是上半年公司只有形成费用化的研发支出,同期既有资本化研发支出也有费用化研发支出。

2、  其它

 (1)  公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

 受全球经济复苏乏力,国内经济增速放缓等因素影响,重机行业传统服务对象投资需求萎缩,导致公司产品订货价格持续下滑,同时产品结构发生变化,盈利能力较强的重型压力容器中的锻焊结构压力容器、核能设备等产品收入下降,导致公司盈利能力有所下滑,同时受公司传统产品销量下降影响,单位固定性成本相对上升。综合上述因素,致使公司利润总额较同期下降幅度较大。

2经营计划进展说明

年初公司确立的2014年全年经营目标是主营业务收入71.2亿元,2014年上半年公司收入33.76亿元,亏损6.67亿元,主要原因:一是在手合同,同比有所减少,导致传统行业收入减少;二是订货价格有所下降,导致产品毛利率出现下滑。

( 行业、产品或地区经营情况分析

1、  主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业

营业收入

营业成本

毛利率(%)

营业收入比上年增减(%)

营业成本比上年增减(%)

毛利率比上年增减(%

机械制造

2,495,095,879.86

2,472,897,321.57

0.89

-24.92

-18.20

减少8.15个百分点

设计业务

951,886.80

362,348.48

61.93

-96.97

-96.52

减少4.96个百分点

运输业务

11,446,008.10

4,105,242.63

64.13

-46.64

-80.38

增加61.67个百分点

矿产销售

868,816,271.66

854,570,295.86

1.64

合  计

3,376,310,046.42

3,331,935,208.54

1.31

0.00

9.08

减少8.22个百分点

主营业务分产品情况

分产品

营业收入

营业成本

毛利率(%)

营业收入比上年增减(%)

营业成本比上年增减(%)

毛利率比上年增减(%

冶金成套设备

894,235,709.77

987,657,015.16

-10.45

-19.13

-19.01

减少0.16个百分点

核能设备

220,312,039.48

169,577,499.80

23.03

-36.73

-30.85

减少6.55个百分点

重型压力容器

498,937,309.00

489,952,417.90

1.80

-14.70

20.24

减少28.54个百分点

大型铸锻件

451,868,463.60

458,967,157.32

-1.57

-28.46

-25.62

减少3.88个百分点

锻压设备

65,644,978.53

79,048,916.39

-20.42

-48.94

-38.82

减少19.91个百分点

矿山设备

37,970,940.32

34,698,205.20

8.62

-83.74

-80.90

减少13.60个百分点

矿产品

868,816,271.66

854,570,295.86

1.64

其他

338,524,334.06

257,463,700.91

23.95

-1.50

1.22

减少2.04个百分点

合  计

3,376,310,046.42

3,331,935,208.54

1.31

0.00

9.08

减少8.22个百分点

分行业说明:
     设计和运输业务与本公司机械制造业务密切相关,它们均是为完成机械制造而提供的配套服务。不同产品对设计和运输的要求不同,设计、运输业务收入和利润变化,主要是由于产品结构变化引起的。  
      矿产销售行业系公司之子公司澳门新濠博亚天津重工有限公司,为适应市场变化,在矿产品销售领域开拓市场,上半年销售矿产品8.69亿元。 
  
分产品说明:

    从收入构成分析,上半年受下游行业市场低迷的影响,公司传统行业出产各类产品收入均出现不同程度的下降,公司之子公司澳门新濠博亚天津重工有限公司,上半年销售矿产品,扩大了公司的经营领域。
     冶金成套设备、核能设备、重型压力容器、大型铸锻件、矿产品五类产品构成了收入的主体部分,占总收入的86.9%,其中核能设备、锻焊结构重型压力容器产品毛利率较高。现将这五类产品毛利情况分析如下:
     冶金成套设备:公司是钢铁公司全流程设备供应商,是国内最大的冶金成套设备制造商,产品包括冶炼设备、轧制设备和连铸设备等,具备钢铁公司工程总承包能力和业绩。受金融危机和国家宏观调控政策的影响,冶金成套产品市场大幅收缩,上半年收入较同期减少19.13%。该类产品订货价格逐年下降,使得产品利润空间受到挤压,上半年冶金成套设备毛利率较同期下降0.16%
      核能设备:通过近几年的发展,公司已经成为国内最大的核电锻件生产企业,90%以上的国产核电锻件、80%以上的国产核反应堆压力容器由公司生产,受市场低迷的影响,上半年收入同比减少36.73%,该类产品的价格相对稳定,盈利能力一直较强,虽然受生产成本上升的影响,毛利率呈现下降的趋势,但仍保持较高的盈利能力。
      重型压力容器:公司是国内最大的重型压力容器设备制造商,也是最早实现锻焊结构热壁加氢反应器国产化的企业,目前国内石化企业所使用的国产锻焊结构加氢反应器90%为本公司生产。上半年受石化设备市场需求减少的影响,重型压力容器销售额较同期下降幅度较大,同比减少14.7%,同时重型压力容器产品中,锻焊工艺产品大幅收缩,下降56.74%,此类产品毛利率较高,综上重型压力容器总收入的下降及内部结构中高附加值产品的下降导致重型压力容器产品的毛利率较同期大幅下降。
      大型铸锻件:公司是国内大型铸锻件制造的主要厂家之一,拥有业内领先的生产装备和制造工艺,大型铸锻件生产技术达到世界先进水平。受整个下游行业低迷的影响,上半年大型铸锻件收入同比下降28.46%,同时受激烈的市场竞争影响,订货价格偏低,使其盈利能力较同期稍有下降。
      矿产品:公司在下游行业市场低迷的情况下,转变发展方式,开拓新的市场领域,本年销售矿产品8.69亿元,为公司平稳渡过市场低迷期提供了有力支撑。

2、  主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区

营业收入

营业收入比上年增减(%)

国    内

3,240,236,798.62

5.07

国    际

136,073,247.80

-53.46

合计

3,376,310,046.42

0.00

    

从地区分布上看,我公司主要是以国内业务为主,近年来伴随着国际市场的成功开拓,重型压力容器、冶金成套等主打产品,已经具备和国际一流公司同台竞争的实力,预计今后国际市场份额将逐渐扩大。

(三)核心竞争力分析

大型铸锻件制造能力构筑了公司的核心竞争力,不仅是现有主导产品的成长基础,也是企业今后进入新领域、实施相关多元化的优势所在,更是公司从制造水平上相比其他竞争对手最直接的竞争优势。目前,公司具有一次性提供 700 吨以上钢水、最大钢锭 600 吨、最大铸件500吨、最大锻件400吨的生产能力,综合制造能力世界一流。新产品研发能力关乎制造企业的发展,是企业核心竞争力的关键要素。公司拥有国家级技术创新平台,国家级企业技术中心和行业唯一的重型技术装备国家工程研究中心、国家能源重大装备材料研究所、国家重型锻压装备及工艺平台。具备业内领先的新产品、新工艺和新材料的开发能力、设备系统集成能力。

 ( 投资状况分析

1、  对外股权投资总体分析

    上半年公司无对外股权投资情况。

(1)  持有金融企业股权情况

所持对象名称

最初投资金额(元)

期初持股比例(%

期末持股比例(%

期末账面价值(元)

报告期损益(元)

报告期所有者权益变动(元)

会计核算科目

股份来源

龙江银行股份有限公司

3,800,000.00

0.127

0.127

3,800,000.00

长期股权投资

发起人投资

江南农村商业银行股份有限公司

219,670.00

0.0054

0.0054

219,670.00

8,667.44

长期股权投资

发起人投资

合计

4,019,670.00

/

/

4,019,670.00

8,667.44

/

/

2、  非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)  委托理财情况

    本报告期公司无委托理财事项。

(2)  委托贷款情况

    本报告期公司无对外委托贷款事项。

3、  募集资金使用情况 

(1)  募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份

募集方式

募集资金总额

本报告期已使用募集资金总额

已累计使用募集资金总额

尚未使用募集资金总额

尚未使用募集资金用途及去向

2010

首次发行

1,120,211.94

2,807.71

878,669.07

241,542.87

存在募投专户中用于以后募投项目建设

合计

/

1,120,211.94

2,807.71

878,669.07

241,542.87

/

    募集资金使用情况详见《澳门新濠博亚官网关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2014年半年度)》

(2)  募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称

是否变更项目

募集资金拟投入金额

募集资金本报告期投入金额

募集资金累计实际投入金额

是否符合计划进度

项目进度

大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目

128,790.00

0.00

89,039.19

73.01

建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目

207,007.00

187.40

203,307.76

99.88

澳门新濠博亚滨海制造基地项目

353,065.00

2,620.31

154,972.18

48.96

补充流动资金

431,349.94

431,349.94

合计

/

1,120,211.94

2,807.71

878,669.07

/

/

承诺项目名称

预计收益(年均)

产生收益情况

是否符合预计收益

未达到计划进度和收益说明

变更原因及募集资金变更程序说明

大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目

36,425.00

陆续产生收益

建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目

23,412.00

陆续产生收益

澳门新濠博亚滨海制造基地项目

73,072.00

陆续产生收益

补充流动资金

合计

132,909.00

/

/

/

/

4、  主要子公司、参股公司分析

子公司全称

子公司类型

注册资本

经营范围

澳门新濠博亚齐齐哈尔中实运业有限公司

全资

1,421.00

道路普通货物运输、大型物件运输(三类、四类)(《道路运输经营许可证》有效期至201769日);大中型货车维修(一类汽车维修)(《道路运输经营许可证》有效期至2014520日)、一般经营项目:自备线路铁路货物运输;国际货物运输代理;国内货物运输代理(铁路、水路、航空、船务);货物装卸、储存(危险品除外)服务;物流方案设计、咨询服务;产品包装设计、制造;汽车零部件、铁路机车车辆配件销售;机械零部件加工。

澳门新濠博亚大连设计研究院有限公司

全资

46,623.59

机械、电控、自动化、液压设计、技术的研制、开发;设计、制作、代理、发布广告;技术咨询、服务、转让;机械加工;资料翻译;海水淡化设备开发、设计、制造。

澳门新濠博亚大连国际科技贸易有限公司

全资

1,200.00

法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动(含货物进出口,技术进出口)。

中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司

全资

204,868.00

重型机械、大型石油化工成套设备、加氢反应器的设计制造;铸锻焊新产品开发、生产、销售、安装、调试、技术服务;机械铸锻、焊接技术咨询;五交化商品(不含专项审批)、建筑材料的销售;从事码头和其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营;货物、技术进出口(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)。

上海一重工程技术有限公司

全资

1,040.15

机电产品设计、制造、安装、服务及新产品开发、技术咨询;机电产品销售(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。

天津重型装备工程研究有限公司

控股

13,000.00

机电产品工程总承包;重型装备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;机械加工;特种焊条、焊剂及金属试件、液压缸、挤压管件的生产、销售;产品的售后安装调试服务;材料的理化检测、理化试验。国家有专营专项规定的按规定办理。

澳门新濠博亚天津重工有限公司

控股

158,000.00

重型机械制造;产品售后安装、调试服务、相关技术咨询;从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。钢材、金属材料、矿产销售:机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

天津一重电气自动化有限公司

控股

2,000.00

电气产品的制造、销售和服务,电气工程的设计、软件开发、技术服务,技术咨询,控制产品的销售代理

澳门新濠博亚大连石化装备有限公司

全资

13,000.00

大型石油化工成套设备的设计、制造、销售、安装、调试及技术服务。

澳门新濠博亚国际有限责任公司

全资

176.72

机械产品销售、安装、售后服务

澳门新濠博亚马鞍山重工有限公司

控股

20,000.00

重型数控机床、焊接、热处理、工业自动化设备的研发设计、生产制造、批发零售及技术处理服务。

澳门新濠博亚天津风能设备有限公司

全资

3,000.00

风能设备、风力发电机组的制造、设计、销售、安装、调试、技术服务;风场建设开发。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

澳门新濠博亚常州华冶轧辊有限公司

控股

1,481.48

冶金机械及机械配件的销售、维修服务;冶金机械及机械配件的制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外。

澳门新濠博亚绍兴重型机床有限公司

控股

4,934.39

生产、经营、机械、汽车摩托车配件、建材产品;出口本企业自产的机床、木工机械(国家组织统一联合经营的出口产品除外)、电机;生产、加工;金属家具、塑料编织品。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

澳门新濠博亚苏州重工有限公司

控股

15,413.27

压力容器制造;机械设备及零部件制造、加工、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)

子公司全称

总资产

净资产

营业收入

营业利润

净利润

澳门新濠博亚齐齐哈尔中实运业有限公司

25,405.67

8,593.94

8,970.21

-1,602.93

-1,538.42

澳门新濠博亚大连设计研究院有限公司

101,906.50

78,851.20

7,684.66

-879.27

-868.43

澳门新濠博亚大连国际科技贸易有限公司

250,149.49

10,958.47

53,739.19

275.80

262.38

中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司

646,004.54

414,171.37

61,545.06

1,021.06

953.17

上海一重工程技术有限公司

12,183.06

7,101.57

3,429.90

145.97

112.78

天津重型装备工程研究有限公司

66,722.85

11,063.55

1,801.58

-2,269.73

-2,209.21

澳门新濠博亚天津重工有限公司

280,767.33

153,242.64

94,978.17

-2,309.44

-2,454.34

天津一重电气自动化有限公司

18,189.30

6,771.80

6,636.65

934.34

694.92

澳门新濠博亚大连石化装备有限公司

46,846.01

12,582.38

-

-115.81

-115.81

澳门新濠博亚国际有限责任公司

2,204.07

-455.00

106.19

-239.57

-239.56

澳门新濠博亚马鞍山重工有限公司

14,726.34

9,913.81

-

-0.62

-0.83

澳门新濠博亚天津风能设备有限公司

2,418.93

2,396.18

-

-96.57

-96.57

澳门新濠博亚常州华冶轧辊有限公司

17,417.52

5,057.99

4,141.76

103.36

114.71

澳门新濠博亚绍兴重型机床有限公司

34,426.66

1,948.61

394.74

-1,322.67

-1,308.76

澳门新濠博亚苏州重工有限公司

26,070.83

3,027.74

790.34

-2,173.03

-2,169.31

5、  非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称

项目金额

项目进度

本报告期投入金额

累计实际投入金额

项目收益情况

澳门新濠博亚大连石化装备有限公司大型石化容器制造基地项目

335,600.00

建设中

13,450.00

44,658.00

项目前期建设中。

合计

335,600.00

/

13,450.00

44,658.00

/

二、利润分配或资本公积金转增预案

()报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014年5月21日,公司召开了2013年年度股东大会,审议并通过了《澳门新濠博亚官网2013年度利润分配方案》。经瑞华会计师事务所审计,2013年公司合并口径实现净利润0.17亿元。公司以2013年12月31日总股本6,538,000,000股为基数,向股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.008元(含税),共计派发现金红利5,230,400元。本年度不实施资本公积金转增股本,留存利润用于生产经营周转。 公司此次分红派息股权登记日为2014年7月7日,除息日为2014年7月8日,现金红利发放日为2014年7月8日。

三、  其他披露事项

( 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

     受宏观经济影响,我公司产品价格持续走低,预计年末主营业务可能出现亏损。为此公司正积极采取多种措施开源节流,力争不亏损。

( 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节  重要事项

一、  重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、  破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、  资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、  公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、  重大关联交易

( 与日常经营相关的关联交易

1、  临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

中国第一重型机械集团公司

控股股东

转让研究与开发项目

委托澳门新濠博亚承担研发工作

市场定价原则

8,136,265.04

合计

/

/

关联交易方

关联交易金额

占同类交易金额的比例(%)

关联交易结算方式

市场

价格

交易价格与市场参考价格差异较大的原因

中国第一重型机械集团公司

8,136,265.04

100

银行存款

8,136,265.04

合计

8,136,265.04

/

/

/

    经2014428日,澳门新濠博亚官网第二届董事会第十二次会议决议通过,《澳门新濠博亚官网关于变更部分科研项目研发主体的议案》。为充分利用国内外技术资源,提高企业科研新产品开发水平和风险管控能力,经澳门新濠博亚官网(以下简称称澳门新濠博亚或公司)与中国第一重型机械集团公司(以下称澳门新濠博亚)共同研究,拟对公司部分科研项目的研发主体进行变更。按照市场化原则,对部分科研项目的研发主体进行变更。对研发周期长,技术风险大,动用技术、资金等资源较多,但具有市场前景,对国家有重大战略意义,且符合公司发展规划的项目,由澳门新濠博亚主导研发改为由澳门新濠博亚主导研发。其他一般性科研项目仍由澳门新濠博亚负责研发。澳门新濠博亚主导研发的科技成果归澳门新濠博亚所有,由澳门新濠博亚支付研发费用。项目研发按市场化运作,可选择澳门新濠博亚,也可选择其他合作伙伴。但澳门新濠博亚具有有偿使用澳门新濠博亚科技成果的优先权。为避免同业竞争,对于其中有商业化价值的研发成果,可由澳门新濠博亚授予澳门新濠博亚独占使用权。

    此关联交易合规、价格公允,不损害交易双方的利益。该项关联交易对澳门新濠博亚本期及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

( 关联债权债务往来

1、  临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联方

关联关系

向关联方提供资金

关联方向上市公司提供资金

期初余额

发生额

期末余额

期初余额

发生额

期末余额

中国第一重型机械集团公司

控股股东

1,486,674,804.00

9,614,314.65

1,477,060,489.35

合计

1,486,674,804.00

9,614,314.65

1,477,060,489.35

关联债权债务形成原因

关联业务等

六、  重大合同及其履行情况

( 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

( 担保情况

√ 不适用

( 其他重大合同或交易

    本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、  承诺事项履行情况

( 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景

承诺类型

承诺方

承诺内容

与首次公开发行相关的承诺

解决同业竞争

中国第一重型机械集团公司

本公司控股股东中国第一重型机械集团公司承诺将不会,并促使其控股子公司不会:(a)在中国境内和境外,单独或与他人,以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;(b)在中国境内和境外,以任何形式支持公司以外的第三方从事与主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务;(c)以其他方式介入(不论直接或间接)任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

承诺时间及期限

是否有履行期限

是否及时严格履行

如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因

如未能及时履行应说明下一步计划

八、  上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

    本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

九、  其他重大事项的说明

( 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

1、会计估计变更的原因
    公司的销售客户群体主要为钢铁、石油、石化等大中型企业,75%-80%属于中央和地方国有企业。由于产品周期较长,确认应收账款与回款存在时间差,且发生坏账的情况较少,计提坏账准备的比例过高。
     为加强应收账款的管理,细化应收账款的分类,准确计提坏账准备,真实反映企业的盈利能力和利润水平,结合目前行业应收款项坏账准备计提比例以及公司的实际情况,拟按照客户类别,对未到收款节点应收账款的坏账准备计提比例进行调整。
2、会计估计变更的日期
     自2014424日起,公司按照调整后的坏账准备计提比例计提坏账准备。
3、会计估计变更的内容
    (1)未到收款节点应收账款定义
      未到收款节点应收账款是指产品生产周期较长,公司已按收入准则进行了收入确认, 但是根据合同约定未到收款节点, 或者需要现场安装、调试,未到验收支付货款节点,以及未到期的质量保证金等。
    (2)未到收款节点应收账款适用范围
      适用于合同金额较大(1,500万元以上),制造、安装、调试周期较长(1年以上),并且是合同中约定按到期验收节点进行货款支付的大型单机、成套设备。包括:能源装备、工业装备等。
    (3)调整未到收款节点应收账款计提比例的原则
    公司按照客户的资信状况和账龄对未到收款节点的应收账款计提坏账准备。公司每年组织对客户资信等级进行评定, 将客户资信等级分为 AB三类。
    A 类企业
   ①中央企业,企业规模大、资金力量雄厚,能严格按合同约定付款节点履约付款,节点到期即付款。
   ②境外企业,有各种条件限制以保证能够按期履约还款。
   B 类企业
   地方国有及民营企业, 企业规模中等, 能按合同约定付款节点履约付款,资金紧张时会略有延迟。
   C 类企业
   地方国有企业及民营企业,企业规模略小,资金不充裕, 还款履约能力一般。
4、调整后未到收款节点应收账款的坏账准备计提比例

类 别

原计提比例(%

调整后计提比例(%

A类客户计提比例(%

B类客户计提比例(%

C类客户计提比例(%

1年以内

0.5

0.5

0.5

0.5

1-2

10

1

2

5

2-3

40

3

5

10

3-4

80

5

8

16

5、会计估计变更事项的批准
  2014424日,本公司召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过《澳门新濠博亚官网关于调整坏账准备计提比例的议案》,调整起始日期为2014424日。本次会计估计变更采用未来适用法处理。
6、本次会计估计变更对公司的影响
  坏账准备计提比例的调整对公司的业务范围无影响。因坏账准备计提比例变更,影响当期坏账准备1.35亿元,影响当期利润总额1.35亿元。


第六节  股份变动及股东情况

一、  股本变动情况

( 股份变动情况表

1、  股份变动情况表

    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

( 限售股份变动情况

    报告期内,本公司限售股份无变动情况。

二、  股东情况

( 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数(户)

216,002

前十名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例(%)

持股总数

报告期内增减

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量

中国第一重型机械集团公司

国有法人

62.11

4,060,780,961

0

0

中国华融资产管理股份有限公司

国有法人

2.92

191,185,544

0

0

未知

宝钢集团有限公司

国有法人

0.73

47,796,386

0

0

未知

北京国际信托有限公司

未知

0.21

13,506,667

0

未知

光大证券股份有限公司

未知

0.19

12,375,000

0

未知

文登市森鹿制革有限公司

未知

0.17

11,300,000

0

未知

张卫燕

未知

0.17

10,800,000

0

未知

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

未知

0.12

7,993,928

0

未知

东方证券股份有限公司约定回购式证券交易专用证券账户

未知

0.11

7,000,000

0

未知

方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

未知

0.10

6,640,850

0

未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份的数量

股份种类及数量

中国第一重型机械集团公司

4,060,780,961

人民币普通股

中国华融资产管理股份有限公司

191,185,544

人民币普通股

宝钢集团有限公司

47,796,386

人民币普通股

北京国际信托有限公司

13,506,667

人民币普通股

光大证券股份有限公司

12,375,000

人民币普通股

文登市森鹿制革有限公司

11,300,000

人民币普通股

张卫燕

10,800,000

人民币普通股

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

7,993,928

人民币普通股

东方证券股份有限公司约定回购式证券交易专用证券账户

7,000,000

人民币普通股

方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

6,640,850

人民币普通股

三、  控股股东或实际控制人变更情况

    本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节  优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节  董事、监事、高级管理人员情况

一、  持股变动情况

( 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

  报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、  公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名

担任的职务

变动情形

变动原因

潘朝明

职工代表董事

选举

当选

刘登云

职工代表董事

离任

退休

付  群

副总裁

离任

辞职

第九节  财务报告(未经审计)

一、  财务报表

合并资产负债表

2014630

编制单位:澳门新濠博亚官网

单位:元 币种:人民币

项目

期末余额

年初余额

流动资产:

货币资金

4,285,580,162.75

4,745,256,657.77

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据

364,671,558.19

1,103,582,264.37

应收账款

10,071,148,369.34

9,540,249,717.02

预付款项

2,311,114,577.62

1,875,834,571.98

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款

113,634,465.34

88,112,865.15

买入返售金融资产

存货

8,269,525,508.03

7,777,704,444.01

一年内到期的非流动资产

70,014,007.05

70,014,007.05

其他流动资产

757,716,855.84

23,316,855.84

流动资产合计

26,243,405,504.16

25,224,071,383.19

非流动资产:

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

609,445,392.53

557,647,480.32

长期股权投资

14,772,969.02

14,772,969.02

投资性房地产

固定资产

7,062,417,512.21

7,122,632,774.24

在建工程

1,129,508,738.91

1,034,873,302.74

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

1,350,355,804.76

1,385,339,280.43

开发支出

13,336,360.89

13,336,360.89

商誉

1,901,571.34

1,901,571.34

长期待摊费用

9,549,641.06

10,202,211.16

递延所得税资产

327,766,225.83

333,260,752.93

其他非流动资产

非流动资产合计

10,519,054,216.55

10,473,966,703.07

资产总计

36,762,459,720.71

35,698,038,086.26

流动负债:

短期借款

3,979,450,000.00

3,004,150,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据

592,715,187.31

607,956,607.28

应付账款

4,044,627,509.66

3,984,335,196.16

预收款项

        1,887,253,743.55 

1,510,607,474.78

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬

212,309,543.27

243,565,733.06

应交税费

7,057,397.63

84,610,717.97

应付利息

222,456,637.52

57,314,886.37

应付股利

6,336,224.61

1,105,824.61

其他应付款

1,834,300,258.57

1,880,079,465.23

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

200,000,000.00

400,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计

12,986,506,502.12

11,773,725,905.46

非流动负债:

长期借款

1,570,000,000.00

1,020,000,000.00

应付债券

4,985,590,288.87

4,983,057,562.99

长期应付款

专项应付款

预计负债

777,497,977.35

795,444,651.06

递延所得税负债

其他非流动负债

199,896,686.73

201,409,700.53

非流动负债合计

7,532,984,952.95

6,999,911,914.58

负债合计

         20,519,491,455.07 

18,773,637,820.04

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)

6,538,000,000.00

6,538,000,000.00

资本公积

8,415,147,223.82

8,415,147,223.82

减:库存股

专项储备

            1,607,415.57

746,721.35

盈余公积

125,689,638.46

125,689,638.46

一般风险准备

未分配利润

960,839,417.39

1,633,348,046.43

外币报表折算差额

312,381.66

303,016.90

归属于母公司所有者权益合计

             16,041,596,076.90

16,713,234,646.96

少数股东权益

201,372,188.74

211,165,619.26

所有者权益合计

             16,242,968,265.64

16,924,400,266.22

负债和所有者权益总计

36,762,459,720.71

35,698,038,086.26

法定代表人:吴生富        主管会计工作负责人:朱青山        会计机构负责人:王文斌

母公司资产负债表 

2014630

编制单位:澳门新濠博亚官网

单位:元 币种:人民币

项目

期末余额

年初余额

流动资产:

货币资金

3,302,918,319.09

3,815,917,882.25

交易性金融资产

应收票据

207,002,839.00

556,841,654.46

应收账款

7,639,977,014.50

7,335,169,292.48

预付款项

1,203,443,721.89

1,186,046,056.48

应收利息

应收股利

27,509,348.49

27,509,348.49

其他应收款

2,564,149,374.47

1,990,341,146.47

存货

6,010,028,841.00

5,872,621,129.86

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

1,972,500,000.00

1,152,000,000.00

流动资产合计

22,927,529,458.44

21,936,446,510.49

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

5,770,291,512.71

5,770,291,512.71

投资性房地产

固定资产

4,112,411,352.62

4,177,584,022.59

在建工程

155,506,472.79

168,268,831.59

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

859,712,123.29

894,129,765.22

开发支出

13,336,360.89

13,336,360.89

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

258,190,711.74

261,091,576.73

其他非流动资产

非流动资产合计

11,169,448,534.04

11,284,702,069.73

资产总计

34,096,977,992.48

33,221,148,580.22

流动负债:

短期借款

3,454,450,000.00

2,504,450,000.00

交易性金融负债

应付票据

374,660,440.66

357,295,630.94

应付账款

1,711,937,466.64

1,767,192,894.78

预收款项

              1,219,242,971.75

964,225,216.02

应付职工薪酬

152,155,074.91

149,652,692.51

应交税费

75,075,841.48

49,129,072.00

应付利息

222,456,637.52

57,168,219.70

应付股利

5,230,400.00

其他应付款

4,549,720,605.63

4,777,747,199.12

一年内到期的非流动负债

200,000,000.00

400,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计

             11,964,929,438.59 

11,026,860,925.07

非流动负债:

长期借款

1,570,000,000.00

1,020,000,000.00

应付债券

4,985,590,288.87

4,983,057,562.99

长期应付款

专项应付款